NEW ROCHELLE, Nueva York - Erez Asset Management, LLC, accionista de Whitestone REIT (NYSE:WSR), ha anunciado hoy su intención de presentar dos candidatos al Consejo de Administración de la empresa en la próxima asamblea anual, prevista para mayo. La empresa de inversión, especializada en REIT infravalorados de pequeña capitalización bursátil, citó el historial de bajo rendimiento y gobernanza cuestionable de Whitestone como el impulso para su acción.
Se espera que los candidatos de Erez, Bruce Schanzer, antiguo consejero delegado de un REIT de centros comerciales, y Cathy Clark, antigua ejecutiva de inversiones de un REIT de centros comerciales, proporcionen una supervisión independiente y apliquen su amplia experiencia en operaciones inmobiliarias y REIT.
La empresa anima a los accionistas de Whitestone a exigir respuestas a la dirección actual sobre sus estrategias de asignación de capital y la justificación de seguir siendo una empresa pública independiente en medio de costes significativos y altos niveles de deuda.
Whitestone recibió recientemente una propuesta de compra por parte de Fortress Investment Group LLC, que al parecer fue rechazada por la dirección de la empresa. Erez cuestiona la decisión, haciendo hincapié en la prima de la oferta sobre el precio de mercado y el potencial de destrucción de valor a través de emisiones de acciones por debajo del valor neto de los activos (NAV). Erez estima que se han perdido aproximadamente entre 75 y 80 millones de dólares en valor del capital de los accionistas debido a estas emisiones.
La empresa también critica la composición del actual Consejo de Administración, señalando la falta de miembros con experiencia directa en centros comerciales o en mercados de capitales de REIT, lo que cree que puede estar relacionado con el bajo rendimiento crónico de Whitestone.
Erez tiene previsto presentar y enviar por correo a los accionistas de Whitestone material de representación para apoyar la elección de sus candidatos. El fundador de la empresa, Bruce Schanzer, dirigió anteriormente Cedar Realty Trust, un REIT de centros comerciales, y fundó Erez en 2022 tras la monetización de Cedar.
La información presentada se basa en un comunicado de prensa de Erez Asset Management.
Perspectivas de InvestingPro
A la luz del impulso de Erez Asset Management para realizar cambios en Whitestone REIT, una mirada más cercana a las métricas financieras de la compañía proporciona una imagen más clara de su situación actual. Según los datos de InvestingPro, Whitestone REIT tiene una capitalización bursátil de 598,99 millones de dólares y cotiza a un PER de 15,83. Esta valoración puede parecer atractiva, sobre todo si se tiene en cuenta que Erez Asset Management está impulsando cambios en Whitestone REIT. Esta valoración puede parecer atractiva, sobre todo si se tiene en cuenta que el ratio PEG de la compañía en los últimos doce meses hasta el tercer trimestre de 2023 se sitúa en apenas 0,15, lo que indica una posible infravaloración en relación con el crecimiento de los beneficios a corto plazo.
Un consejo de InvestingPro destaca que Whitestone REIT ha mantenido el pago de dividendos durante 15 años consecutivos, lo que demuestra una rentabilidad fiable para los accionistas. Esto es especialmente relevante ya que Erez Asset Management examina las estrategias de asignación de capital de la empresa. La rentabilidad por dividendo a partir de los últimos datos es del 4,1%, lo que podría ser una cifra atractiva para los inversores centrados en los ingresos.
Sin embargo, no todas las señales son positivas. Otro consejo de InvestingPro señala que las obligaciones a corto plazo de Whitestone superan sus activos líquidos, lo que podría suscitar dudas sobre la liquidez y la flexibilidad financiera de la empresa. Este es un factor que los accionistas pueden querer tener en cuenta a la hora de evaluar la salud financiera de la empresa y la validez de las preocupaciones de Erez Asset Management.
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