NUEVA YORK - Establishment Labs Holdings Inc. (NASDAQ: ESTA), empresa mundial de tecnología médica centrada en la salud de la mujer, ha anunciado un acuerdo con inversores institucionales acreditados para una colocación privada de acciones ordinarias o warrants prefinanciados, con el objetivo de recaudar aproximadamente 50 millones de dólares. Está previsto que la operación se cierre en torno al 12 de enero de 2024, sujeta a las condiciones de cierre habituales.
Los ingresos preliminares no auditados para el cuarto trimestre de 2023 se estiman entre 31,4 y 31,8 millones de dólares, en línea con las previsiones anteriores. Esto contribuye a una previsión de ingresos para todo el año de entre 165,0 y 165,4 millones de dólares para 2023. Se espera que la posición de caja a final de año se sitúe en torno a los 39,1 millones de dólares, lo que supone un descenso con respecto al tercer trimestre.
Juan José Chacón-Quirós, CEO de Establishment Labs, expresó su optimismo sobre la trayectoria de la compañía, citando una demanda estabilizada y un potencial retorno al crecimiento en sus mercados actuales. También destacó el progreso hacia un flujo de caja positivo y EBITDA, con el objetivo de convertirse en un flujo de caja positivo en 2025. El capital de esta colocación está destinado a apoyar estos objetivos.
Los valores de esta colocación privada no han sido registrados en virtud de la Ley de Valores de 1933 u otras leyes de valores, y por lo tanto no pueden ser ofrecidos o vendidos en los EE.UU. sin registro o una exención. La empresa y los inversores han firmado un acuerdo de derechos de registro para facilitar la futura reventa de estos valores.
Establishment Labs es conocida por sus innovadoras soluciones Femtech, incluidos los dispositivos Motiva® para la salud y reconstrucción mamarias, y está en proceso de obtener la aprobación de la FDA estadounidense para sus Motiva Implants®.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa.
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