Fráncfort (Alemania), 23 mar (.).- La filial de gestión de activos DWS (DE:DWSG) del banco alemán Deutsche Bank (DE:DBKGn) se estrenó hoy con ganancias en la Bolsa de Fráncfort a un precio de 32,55 euros por acción, por encima de los 32,50 euros a los que fueron colocadas por la entidad.
El Deutsche Bank dijo el jueves que espera ingresar cerca de 1.400 millones de euros con la salida al mercado de un 22,5 por ciento, una parte minoritaria de su participación en DWS que le permitirá continuar siendo el accionista mayoritario de la compañía.
El primer banco alemán había anunciado el pasado 11 de marzo un rango de precios de entre 30 y 36 euros por título en la colocación en el mercado de hasta un 25 por ciento de su filial, con unos ingresos máximos en la operación de 1.800 millones de euros.
Entonces indicó que la oferta básica sería de 40 millones de títulos de DWS (20 por ciento del capital), a los que se sumarían otros 4,78 millones (2,4 por ciento) en caso de que la demanda fuese elevada y otros 5,22 millones de acciones (2,6 por ciento), si la opción de compra fuese mucho mayor por exceso de demanda.
El banco ha colocado hoy un 22,5 por ciento al precio de 32,50 euros por título, lo que valora la filial en 6.500 millones de euros.
El Deutsche Bank continuará siendo el mayor accionista tras la operación, mientras que el resto de inversores controlarán el 22,25 por ciento.
La compañía japonesa de seguros de vida Nippon Life se ha asegurado una participación del 5 por ciento en la salida a bolsa de DWS, que gestiona activos por más de 700.000 millones de euros de clientes privados e inversores institucionales como aseguradoras y fondos de pensiones.