BURLINGTON, Mass. - Everbridge Inc . (NASDAQ:EVBG), empresa especializada en soluciones de gestión de eventos críticos y alerta pública, ha aceptado una oferta de compra modificada de la empresa de capital riesgo Thoma Bravo. El nuevo acuerdo, anunciado hoy, eleva el precio de adquisición a 35,00 dólares por acción en efectivo, lo que supone un aumento de 6,40 dólares por acción respecto a la propuesta inicial.
Esta oferta revisada valora Everbridge en aproximadamente 1.800 millones de dólares, lo que supone una prima del 62% sobre la cotización media ponderada por volumen de 90 días de la empresa a 2 de febrero de 2024. El ajuste se produce tras un periodo de "go-shop" en el que Everbridge buscó propuestas alternativas, lo que llevó finalmente a Thoma Bravo a mejorar su oferta en respuesta a una oferta superior de un tercero.
David Henshall, presidente y principal consejero independiente de Everbridge, expresó su satisfacción por el aumento de la oferta, destacándola como un testimonio del valor y el potencial de crecimiento de la compañía. El Consejo de Administración de Everbridge ha aprobado la transacción, que está previsto que finalice en el segundo trimestre de 2024, a la espera de las condiciones de cierre habituales, incluida la aprobación de los accionistas de Everbridge y las autorizaciones reglamentarias. La operación no depende de condiciones de financiación.
Tras el cierre, las acciones ordinarias de Everbridge dejarán de cotizar en bolsa, pero la empresa seguirá operando con su nombre y marca actuales. Qatalyst Partners actúa como asesor financiero y Cooley LLP proporciona asesoramiento jurídico a Everbridge, mientras que Kirkland & Ellis LLP actúa como asesor jurídico de Thoma Bravo.
Everbridge, conocida por su tecnología de gestión de eventos críticos, ayuda a las organizaciones a mantener la resiliencia en medio de condiciones globales inciertas. Thoma Bravo, con importantes inversiones en los sectores de software y tecnología, gestiona activos por un valor aproximado de 134.000 millones de dólares a 30 de septiembre de 2023.
Tras la fusión propuesta, Everbridge presentará los materiales pertinentes ante la SEC, incluida una declaración de representación para la votación de los accionistas. Everbridge insta a sus accionistas a leer detenidamente estos materiales una vez estén disponibles para cualquier decisión de voto o inversión.
Este acuerdo se produce tras un periodo de consideración y negociación, según un comunicado de prensa, y está sujeto a cambios en función de las decisiones regulatorias y de los accionistas.
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