Por Sinead Cruise, Matt Scuffham y Megan Davies
LONDRES/NUEVA YORK, 23 mar (Reuters) - Bancos globales como Citigroup Inc (NYSE:C), JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM) y Société Générale (PA:SOGN) se enfrentan a la presión de comprometerse a permanecer como bancos depositarios en Rusia, ya que los competidores y los fondos temen por la pérdida de servicios críticos para la futura inversión en el país.
Comerciantes, banqueros y ejecutivos de otras tres instituciones financieras dijeron a Reuters que estaban solicitando o habían solicitado garantías en nombre de los clientes sobre los planes a largo plazo de cada banco para estos negocios, que compensan, liquidan y salvaguardan miles de millones de dólares de participaciones rusas.
Los bancos depositarios tienen departamentos que cuidan de los activos de los clientes a cambio de comisiones.
Una fuente bancaria con sede en Londres, que habló de forma anónima para respetar la confidencialidad de su gran cliente de fondos globales, dijo que estaban en contacto semanal con altos ejecutivos de Citibank Moscú sobre el estado de su servicio de custodia de activos.
La fuente dijo que su cliente estaba esperando para negociar con acciones rusas cuando la Bolsa de Moscú (MOEX) volviera a abrir, pero que necesitaba la seguridad de tener un depositario occidental.
Según la fuente, los ejecutivos de Citigroup dijeron que atenderían a los clientes mientras las sanciones lo permitieran.
Una fuente con conocimiento de Citi dijo que las principales empresas estadounidenses e internacionales en Moscú utilizan ese banco y que desvincularse de esos clientes dañaría las relaciones con la clientela. Otros banqueros dijeron que es crucial para el sector que Citi, un actor clave, siga operando en Moscú.
Citigroup declinó hacer comentarios.
Un segundo banquero, con sede en Nueva York, dijo que había pedido garantías a SocGen de que "se mantendría sobre el terreno" para que su banco pudiera cumplir las obligaciones de custodia con los clientes. Los ejecutivos de SocGen le aseguraron que lo harían, al menos a corto plazo, dijo la fuente.
Citigroup y SocGen, la matriz francesa de Rosbank, ya han anunciado planes para reducir drásticamente las operaciones en Moscú como parte de un amplio programa de sanciones occidentales destinadas a aislar económicamente a Rusia tras su invasión de Ucrania.
Ambos bancos han dicho que ayudarán a sus clientes con las complejas tareas de deshacer o reducir las exposiciones a Rusia, y dijeron que las retiradas tardarán en ejecutarse.
Sin embargo, ninguno de los dos se ha pronunciado públicamente sobre la situación a largo plazo de sus servicios de custodia, lo que ha puesto nerviosos a algunos clientes de cara al futuro.
En una declaración enviada por correo electrónico, una portavoz de SocGen dijo que el grupo estaba "llevando a cabo su negocio en Rusia con la máxima precaución y selectividad, al tiempo que apoya a sus clientes históricos".
SocGen "está cumpliendo rigurosamente con todas las leyes y regulaciones aplicables y está implementando diligentemente las medidas necesarias para aplicar estrictamente las sanciones internacionales tan pronto como se hagan públicas."
El banco declinó comentar específicamente sobre su negocio de custodia en Rusia.
JPMorgan Chase & Co también ofrece servicios de custodia similares desde su sede en Moscú. El banco ha recibido consultas de clientes que buscan garantías de que se seguirán prestando servicios de custodia, según una fuente familiarizada con el asunto. Anteriormente había dicho que seguiría actuando como custodio de sus clientes.
Bank of New York Mellon (NYSE:BK) Corp también ha dicho que seguirá prestando servicios de custodia en Rusia.
RETIRADA
Si los bancos deciden suspender sus servicios de custodia en Moscú, muchos inversores occidentales que ya tienen acciones o bonos rusos tendrían que buscar otro banco para mantener esos activos, mientras que otros interesados en aprovechar un mercado financiero o un repunte económico cuando se levanten las sanciones podrían tener más dificultades para llevar a cabo esos planes.
SocGen, el tercer banco francés, advirtió a sus accionistas el 3 de marzo que podría ser despojado de sus derechos de propiedad sobre sus negocios en Rusia en un "posible escenario extremo".
Citi, por su parte, dijo originalmente que operaría sus negocios en Rusia sobre una base más "limitada" a raíz de la guerra, que el presidente Vladimir Putin ha calificado de "operación militar especial."
Sin embargo, el 14 de marzo dijo que aceleraría y ampliaría el alcance de esa retirada al renunciar a sus clientes institucionales y de gestión de patrimonio en Rusia.
Además de los servicios de transacción, muchos de los equipos de custodia con sede en Moscú ofrecen complementos como la traducción de documentos del banco central, que también son muy valorados por los clientes occidentales, dijo la fuente.
El banco central de Rusia dijo por separado el miércoles que algunas operaciones bursátiles se reanudarían el jueves, con 33 valores que se negociarán en la Bolsa de Moscú durante un período de tiempo limitado y con la prohibición de las ventas en corto.
El reto para los bancos a la hora de cumplir con sus obligaciones ante sus clientes en Rusia es cada vez más difícil, y podría ser aún más desalentador si se endurecen las sanciones, al cumplirse esta semana un mes de la invasión.
Rusia estableció nuevas y estrictas normas para los extranjeros que deseen obtener permisos para comprar y vender activos rusos, desde valores hasta bienes inmuebles.
Otro banquero con sede en Nueva York describió la labor de garantizar que los clientes cumplan con las sanciones en relación con las tenencias de valores como una "pesadilla logística" y dijo que su empresa había contratado a 20 nuevos empleados de cumplimiento en las últimas semanas.
Las empresas, los bancos y los inversores de todo el mundo han revelado hasta ahora casi 135.000 millones de dólares de exposición a Rusia, según las declaraciones de las empresas.
Los gestores de activos estadounidenses, entre ellos Vanguard y Capital Group Companies Inc, que gestiona la franquicia American Funds, muy popular entre millones de ahorradores de jubilación, también han revelado grandes exposiciones que superan los miles de millones de dólares, según la información de cartera más reciente disponible.
(Información de Sinead Cruise en Londres, y de Matt Scuffham y Megan Davies en Nueva York; Información adicional de Paritosh Bansal en Nueva York; Edición de Matthew Lewis; traducción de Flora Gómez)