6 oct (Reuters) - Exxon Mobil (NYSE:XOM) está en conversaciones avanzadas para adquirir Pioneer (TYO:6773) Natural Resources en un acuerdo que podría valorar el productor de esquisto de la cuenca pérmica en unos 60.000 millones de dólares, dijeron el jueves fuentes familiarizadas con el asunto.
La adquisición sería la mayor de Exxon desde la compra de Mobil en 1998 por 81.000 millones de dólares y ampliaría su presencia en una de las regiones más lucrativas de la cuenca petrolífera estadounidense.
Pioneer, cuyo valor de mercado el jueves era de 50.000 millones de dólares, es el tercer mayor productor de petróleo de la cuenca pérmica, por detrás de Chevron Corp (NYSE:CVX) y ConocoPhillips (NYSE:COP). La cuenca, que se extiende por partes de Texas y Nuevo México, es la más codiciada de la industria energética estadounidense por su coste relativamente bajo para extraer petróleo y gas.
Si las negociaciones concluyen con éxito, podría alcanzarse un acuerdo entre Exxon y Pioneer en los próximos días, dijeron las tres fuentes, que pidieron no ser identificadas porque el asunto es confidencial.
Portavoces de Exxon y Pioneer declinaron hacer comentarios. The Wall Street Journal informó por primera vez el jueves de que se acercaba un acuerdo entre las dos empresas.
Exxon, con un valor de mercado de 436.000 millones de dólares, es el mayor productor de petróleo de Estados Unidos, con una media de 3,8 millones de barriles equivalentes de petróleo al día procedentes de sus operaciones mundiales.
El año pasado ganó la cifra récord de 55.700 millones de dólares gracias a los altos precios del petróleo y el gas, y cerró el ejercicio con 29.600 millones de dólares en efectivo.
Algunos de esos beneficios han disminuido este año a medida que los precios de la energía, que se dispararon tras la invasión rusa de Ucrania, han caído debido a la preocupación por una desaceleración económica mundial que pesa sobre la demanda de combustible.
La adquisición de Pioneer daría a Exxon más tierras productoras de petróleo ya asentadas en las que puede confiar para aumentar la producción cuando sea necesario, en lugar de arriesgar su dinero en efectivo en el desarrollo de superficies no probadas.
"Tiene mucho sentido", dijo Bill Smead, director de inversiones de Smead Capital Management, una empresa de inversiones que gestiona fondos por valor de 5.200 millones de dólares. "Repones tus reservas sin necesidad de perforar".
Exxon produjo unos 620.000 boed en la cuenca del Pérmico en el segundo trimestre, un récord para la empresa. Sin embargo, la producción de Pioneer en la cuenca fue inferior, con una media de 711.000 boed en el mismo periodo.
El posible acuerdo atraerá el escrutinio político y normativo, después de que la Casa Blanca acusara en febrero a Exxon de obtener pingües beneficios a costa de los consumidores.
Otras grandes petroleras también han recurrido a la negociación porque les resulta arriesgado perforar nuevas zonas. Chevron Corp, por ejemplo, acordó en mayo adquirir el productor de esquisto PDC Energy Inc en una transacción de acciones y deuda por valor de 7.600 millones de dólares.
La propia Pioneer se ha reforzado mediante operaciones, como las adquisiciones de sus rivales estadounidenses de esquisto DoublePoint Energy por 6.400 millones de dólares en 2021 y Parsley Energy por 7.600 millones en 2020.
La empresa, con sede en Dallas, está dirigida por el veterano del sector Scott Sheffield, quien ha declarado que se jubilará a finales de este año y será sucedido por su director de operaciones Richard Dealy.