Madrid, 7 jul (.).- Ferrovial (BME:FER), a través de la sociedad Ferrovial Netherlands, ha recomprado 471,4 millones de euros de una emisión de bonos híbridos, lo que supone el 94,3 % del total que estaba en circulación, y ha anunciado su intención de amortizar anticipadamente el próximo 7 de agosto la totalidad de estos bonos.
El pasado 30 de junio finalizó la oferta de recompra de la emisión de bonos híbridos de 500 millones de euros realizada por la filial de la sociedad, Ferrovial Netherlands.
En virtud de esta operación, se recompró un importe principal de bonos híbridos de 471.443.000 euros (representativo del 94,3 % del total de bonos híbridos en circulación), según ha indicado el grupo -ahora domiciliado en Países Bajos- a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Asimismo, Ferrovial Netherlands ha comunicado a los tenedores de los bonos híbridos aún en circulación su intención de ejercitar la opción de amortizar anticipadamente la totalidad de la emisión.
Está previsto que la opción de amortización anticipada se ejercite el próximo 7 de agosto.
El pasado marzo, en el marco del proceso de fusión por absorción por el que Ferrovial iba a ser adquirida por su filial neerlandesa, pasando a tener en consecuencia su sede en Ámsterdam, la compañía avanzó los planes por los que la nueva cabecera internacional del grupo tenía previsto recomprar esta emisión de bonos de 500 millones.
El director general Económico y Financiero del grupo, Ernesto López Mozos, indicó entonces que estos bonos hídridos serían recomprados en metálico con la intención de sacarlos de nuevo al mercado cuando las condiciones fuesen favorables y competitivas.
Fue en noviembre de 2020 cuando el grupo presidido por Rafael del Pino lanzó esta emisión de bonos de 500 millones a ocho años a fin de diversificar sus fuentes de financiación en un contexto que estaba marcado por la pandemia de la covid-19.
Los bonos, con vencimiento el 12 de noviembre de 2028, devengaban un cupón del 0,54 % anual.
Tras formalizar recientemente su traslado social a Países Bajos y empezar a cotizar en la Bolsa de Ámsterdam, al tiempo que lo hacía en el IBEX 35 con su nueva matriz internacional, Ferrovial trabaja para salir a Bolsa en el mercado estadounidense, un objetivo capital para la compañía que espera que tenga lugar antes de que acabe el año.
Con este salto, el grupo espera reforzar su capacidad para competir contra los gigantes de las infraestructuras mundiales, más liquidez, un acceso a la financiación en mejores condiciones y una mayor capacidad para atraer inversores internacionales.