TORONTO - First Quantum Minerals Ltd. (TSX: FM) (TSX: FM), empresa minera y metalúrgica, ha anunciado hoy el lanzamiento de una oferta de 1.600 millones de dólares en bonos senior garantizados de segundo gravamen con vencimiento en 2029. Estos pagarés tendrán los mismos derechos de pago que la deuda preferente actual y futura de la empresa y prevalecerán sobre toda la deuda subordinada. La oferta forma parte de una estrategia más amplia para refinanciar la deuda y reforzar el balance de la empresa.
Los pagarés estarán garantizados por ciertos avalistas, y las garantías estarán en pie de igualdad con toda la deuda senior existente y futura de estos avalistas. Los intereses de estos pagarés se pagarán semestralmente, y el tipo y el precio de oferta se determinarán en función de las condiciones del mercado en el momento de la fijación del precio de la oferta.
First Quantum tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la venta de los pagarés para amortizar todos sus pagarés preferentes en circulación con vencimiento en 2025 y 2026. Los fondos restantes se destinarán a fines corporativos generales, que pueden incluir la amortización de las líneas de crédito de la empresa o el aumento de las reservas de efectivo.
Esta medida sigue a una serie de acciones de refinanciación de First Quantum, incluido un acuerdo de prepago de cobre por valor de 500 millones de dólares, la ampliación y modificación de sus líneas bancarias corporativas por valor de 2.200 millones de dólares y una oferta de compra de acciones por valor de 1.000 millones de dólares, todo ello anunciado el martes.
Los pagarés no se registrarán en virtud de la Ley de Valores de EE.UU. ni de ninguna ley estatal sobre valores y no se ofrecerán ni venderán en Estados Unidos ni a personas estadounidenses, salvo en virtud de exenciones específicas. La oferta estará disponible para compradores potenciales seleccionados a través de un memorando de oferta.
Las iniciativas integrales de refinanciación y fortalecimiento del balance de First Quantum tienen como objetivo revisar los pactos de apalancamiento y ampliar los perfiles de vencimiento, mejorando la estabilidad financiera de la empresa.
La información divulgada en este artículo se basa en un comunicado de prensa de First Quantum Minerals Ltd. y no constituye una oferta de venta de valores ni una solicitud de oferta de compra de valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta o venta sea ilegal.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras First Quantum Minerals Ltd. se embarca en una importante iniciativa de refinanciación, los inversores pueden encontrar valor en la consideración de las métricas financieras actuales de la compañía y el rendimiento del mercado. Con una capitalización bursátil de 430,63 millones de dólares, la empresa se presenta como un actor de tamaño medio en el sector de la minería y los metales.
Uno de los consejos destacados de InvestingPro para First Quantum es su constante historial de pago de dividendos, que ha mantenido durante 11 años consecutivos. Este compromiso de devolver valor a los accionistas se refleja en una sólida rentabilidad por dividendo del 3,96% a finales de 2023. Esta rentabilidad puede resultar especialmente atractiva para los inversores centrados en los ingresos, sobre todo en comparación con el mercado en general.
En términos de rendimiento reciente, el precio de las acciones de First Quantum se ha mantenido relativamente estable, con una baja volatilidad de precios. La acción cotiza actualmente al 93,28% de su máximo de 52 semanas, lo que indica que ha mantenido la mayor parte de su valor durante el último año. El precio al cierre anterior era de 26,5 USD, con un volumen medio diario en los últimos tres meses de 0,33 millones de USD.
Si bien estos datos pintan un panorama de estabilidad y valor constante para el accionista, también es importante señalar algunos retos. "Consejos de InvestingPro" destacan que la empresa adolece de débiles márgenes de beneficio bruto y de una valoración que implica un pobre rendimiento del flujo de caja libre. Estos factores podrían ser importantes para que los inversores tengan en cuenta a medida que sopesan los riesgos potenciales y las recompensas asociadas con la última oferta de deuda de First Quantum y la estrategia financiera global.
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