FRÁNCFORT/MADRID (Reuters) - Fresenius (DE:FREG) ha llegado a un acuerdo para comprar la cadena española de hospitales privados Quirónsalud por 5.760 millones de euros, en una operaciónn que refuerza la posición del grupo alemán como el mayor del sector en Europa.
Quirónsalud, resultado de la fusión de IDC Salud y Grupo Hospitalario Quirón en 2014, prevé una facturación de unos 2.500 millones y un EBITDA (resultado bruto de explotación) de unos 460-480 millones de euros en 2016, dijo Fresenius en un comunicado a última hora del lunes.
El crecimiento de las ventas de Quirónsalud en los últimos años ha sido superior a un 5 por ciento, un aumento superior a la de la media del mercado hospitalario, según el grupo alemán, que señala que la empresa española ha sido pionera en el modelo público privado, con cinco hospitales (cuatro en Madrid y uno en Barcelona) integrados en la red de sanidad pública.
Uno de los principales activos de Quirón es la Fundación Jimenez Díaz, un hospital público madrileño que supone alrededor del 25 por ciento del Ebitda, según una fuente conocedora de las cuentas del grupo.
A medio plazo, la fusión de HELIOS, la división hospitalaria del grupo alemán, y Quirónsalud llevaría a unas sinergias antes de impuestos de unos 50 millones de euros por año, según Fresenius.
En la operación, Fresenius Helios compra un 100 por cien del capital de Quirónsalud a la firma de capital riesgo CVC Capital Partners, Víctor Madera -fundador y CEO de Quirónsalud- y otros miembros del consejo de administración de la empresa española.
Como parte del acuerdo, Fresenius emitirá 6.108.176 acciones valoradas en 400 millones que entregará a Víctor Madera.
La transacción está sujeta a la aprobación de las autoridades competentes y se prevé su cierre para el último trimestre de 2016 o el primero de 2017, con efecto positivo para el beneficio por acción del grupo alemán en 2017.