MUMBAI - Gandhar Oil Refinery India Ltd., la empresa que fabrica los famosos productos de la marca "Divyol", está a punto de lanzar su Oferta Pública Inicial (OPI) el miércoles 22 de noviembre, con el objetivo de recaudar 500,69 millones de yenes. La oferta, cuyo cierre está previsto para el viernes 24 de noviembre, incluye una nueva emisión de acciones por valor de 302 millones de yenes y una oferta de venta de 198,69 millones de yenes por parte de los actuales promotores.
La banda de precios para la OPV se ha fijado entre ₹160 y ₹169 por acción. A los inversores institucionales se les reserva la mitad del volumen de la oferta, mientras que a los no institucionales y a los minoristas se les asigna el 15% y el 35%, respectivamente. Accionistas clave anteriores a la OPA, como Ramesh Babulal Parekh, están desprendiéndose de participaciones, y algunas entidades planean salidas completas, como Green Desert Real Estate Brokers.
La presencia de la empresa en el mercado es significativa, situándose entre las cinco primeras del mundo en cuota de mercado de aceite blanco para el año natural 2022. Gandhar Oil cuenta con una amplia cartera de clientes, entre los que se encuentra Procter & Gamble (NYSE:PG). Los fondos de la nueva emisión se destinarán a una serie de iniciativas: reembolso del préstamo de Texol al Banco de Baroda, financiación de las necesidades de capital circulante, fines corporativos generales y ampliaciones de capacidad en sus plantas de Silvassa (aceite de automoción) y Taloja (vaselina y aceites blancos).
El interés de los inversores por la OPV queda patente en la prima del mercado gris (PMG), que comenzó en 42 y alcanzó un máximo de 56 antes de estabilizarse en 46. Esto sugiere que el precio potencial de salida a bolsa podría situarse en torno a los 50 euros. Esto sugiere un precio de cotización potencial en torno a 215 yenes por acción, lo que refleja una prima saludable sobre la banda de precios de la OPV.
Los inversores particulares pueden solicitar lotes por un valor mínimo de 14.872 y un máximo de 1.93.336 y no hay límites máximos para las categorías B-HNI y QIB. Tras el cierre de la OPV el 24 de noviembre, la adjudicación finalizará el jueves 30 de noviembre y los reembolsos comenzarán el viernes 1 de diciembre. Los inversores pueden esperar los créditos demat para el lunes 4 de diciembre y la empresa saldrá a bolsa el 5 de diciembre en la National Stock Exchange (NSE) y la Bombay Stock Exchange (BSE).
Las inversiones de esta OPV se destinarán a apoyar las iniciativas estratégicas de la empresa, como la ampliación de su capacidad de producción de aceite para automoción y la mejora de sus instalaciones de Taloja. La dinámica de negociación posterior a la salida a bolsa se ajustará a las normas de la emisión principal, que permiten la negociación de una sola acción una vez concluido el periodo de la OPV.
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