ATLANTA - Global Payments Inc. (NYSE:GPN), empresa líder en tecnología de pagos, ha anunciado el precio de su oferta de pagarés preferentes convertibles por valor de 1.750 millones de dólares, con vencimiento en 2031. Se espera que la oferta, que también incluye una opción para que los compradores iniciales adquieran otros 250 millones de dólares en pagarés, se cierre el 23 de febrero de 2024, sujeta a las condiciones habituales.
Los bonos convertibles devengarán intereses a un tipo del 1,50% anual, pagaderos semestralmente, y vencerán el 1 de marzo de 2031, salvo recompra, amortización o conversión anticipada. La conversión de los pagarés está sujeta a condiciones y plazos específicos, con un tipo de conversión inicial fijado en 6,3710 acciones ordinarias por cada 1.000 $ de principal (equivalente a un precio de conversión inicial de aproximadamente 156,96 $ por acción).
Global Payments ha fijado una prima de aproximadamente el 20% sobre el precio de cierre de las acciones de 130,80 dólares a 20 de febrero de 2024 para el precio de conversión inicial de los pagarés. La empresa no podrá rescatar los pagarés antes del 6 de marzo de 2028, pero podrá hacerlo posteriormente en determinadas condiciones a un precio de rescate igual al principal más los intereses devengados.
En caso de que se produzca un cambio fundamental, tal y como se define en el contrato de emisión, los tenedores de los pagarés podrán exigir a la empresa que recompre sus pagarés al 100% del principal más los intereses devengados.
Los ingresos netos de la oferta se estiman en aproximadamente 1.720 millones de dólares, o 1.960 millones si se ejerce plenamente la opción de los pagarés adicionales. Estos fondos se utilizarán para diversos fines corporativos, como el reembolso de préstamos en el marco del programa de papel comercial y el acuerdo de crédito renovable de la empresa, la recompra de acciones ordinarias y la cobertura del coste de las operaciones de capped call.
Global Payments ha suscrito operaciones de opción de compra con límite para reducir potencialmente la dilución de sus acciones ordinarias en caso de conversión de los pagarés o para compensar los pagos en efectivo requeridos en caso de conversión, sujetos a un límite. El precio máximo inicial se ha fijado en 228,90 dólares por acción, una prima del 75% sobre el precio de cierre de las acciones el 20 de febrero de 2024.
La empresa también tiene previsto recomprar acciones ordinarias a los compradores de los bonos convertibles al precio de cierre del 20 de febrero de 2024, lo que puede afectar al precio de mercado de las acciones ordinarias de la empresa o de los bonos.
Los bonos convertibles y las acciones ordinarias emitidas tras su conversión no se han registrado conforme a la Ley de Valores de 1933 y se ofrecerán únicamente a compradores institucionales cualificados. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores.
Este artículo se basa en un comunicado de prensa de Global Payments Inc.
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