ATLANTA - Gray Television, Inc. (NYSE: GTN), uno de los principales propietarios de emisoras de televisión locales de Estados Unidos, ha cerrado con éxito la refinanciación y ampliación de su línea de crédito renovable, según ha anunciado hoy la empresa. Al mismo tiempo, Gray ha aplazado la refinanciación prevista de un préstamo a plazo por valor de 1.190 millones de dólares con vencimiento en 2026, atribuyendo la decisión a las actuales condiciones del mercado.
El 8 de febrero de 2024, Gray recibió unos 110 millones de dólares en efectivo antes de impuestos procedentes de la venta de Broadcast Music, Inc. (BMI) a un grupo de inversores liderado por New Mountain Capital, LLC. Esta venta se dio a conocer previamente y forma parte de las maniobras financieras estratégicas de Gray.
Inicialmente, el 30 de enero de 2024, Gray había iniciado un proceso para refinanciar una parte de sus líneas de crédito preferentes. Sin embargo, las fluctuaciones de los mercados de capitales llevaron a la empresa a posponer la refinanciación de su importante préstamo a plazo. A pesar de este contratiempo, los socios bancarios de Gray demostraron que seguían confiando en ella al ayudarla a modificar y ampliar su línea de crédito renovable de 500 millones de dólares.
Debido a la fuerte demanda, la empresa no sólo refinanció sino que amplió su línea de crédito renovable a 625 millones de dólares. La ampliación incluye una línea de crédito de 552,5 millones con vencimiento el 31 de diciembre de 2027 y otra de 72,5 millones con vencimiento el 1 de diciembre de 2026. Gray ha confirmado que, por el momento, no ha dispuesto de ninguna cantidad de estas líneas. La operación implicaba el pago de las comisiones y gastos en efectivo al cierre.
Gray Television, con sede en Atlanta (Georgia), es reconocida como la mayor propietaria de emisoras de televisión locales de máxima audiencia y de activos digitales en EE.UU. Las emisoras de la empresa dan servicio a 113 mercados televisivos, llegando aproximadamente al 36 por ciento de los hogares estadounidenses con televisión. Su cartera incluye mercados en los que opera la primera o la segunda cadena de televisión de mayor audiencia. Además, Gray posee varias empresas de programas de vídeo y estudios de producción.
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