El jueves, Guggenheim mantuvo una calificación de Comprar en Pure Storage (NYSE:PSTG) y aumentó el precio objetivo a 54 dólares desde 48 dólares tras los resultados financieros de la compañía que superaron las estimaciones del cuarto trimestre y proporcionaron una previsión optimista para el año fiscal 2025. Las acciones de la empresa subieron un 8% en las operaciones posteriores al cierre como resultado del informe positivo.
Las previsiones de Pure Storage para el año fiscal 2025 indican un crecimiento de los ingresos del 10,5%, con una expansión prevista del margen operativo hasta el 17%. Estas perspectivas supusieron un alivio para los inversores, que anteriormente estaban preocupados por la transición del modelo de gastos operativos de la empresa y por los posibles problemas de demanda que sugerían las previsiones revisadas para el ejercicio fiscal 24 y el cuarto trimestre.
La dirección también revisó el crecimiento para el ejercicio fiscal de 2004 al 7,3% tras realizar ajustes por la aceleración de las ventas de gastos operativos y el aplazamiento de un gran acuerdo, que se había revelado previamente. Las reservas de nuevos valores contractuales anuales (VCA) fueron mejores de lo previsto, aunque registraron un descenso interanual y una desaceleración si se miden en términos de crecimiento a dos años vista.
El informe destacaba que las Obligaciones de Prestación Restantes (OPR) totales se aceleraron por cuarto trimestre consecutivo, con un aumento del 31%, y que la duración de los contratos se mantuvo estable entre tres y tres años y medio.
A pesar de un descenso calculado en el ACV Total Nuevo, que es crucial para la previsión de ingresos, la dirección sigue siendo optimista sobre los resultados de la empresa y el potencial de crecimiento de las reservas de ventas de gastos operativos, que se estima que crecerán aproximadamente un 50% interanual, sobre la base de las orientaciones proporcionadas.
El precio objetivo revisado de Guggenheim se basa en la creencia de que Pure Storage continuará liderando su categoría con un crecimiento sostenible de dos dígitos, un margen de flujo de caja libre (FCF) cercano al 20% y una mezcla de ingresos recurrentes cercana al 50%. La confianza de la firma en la posición financiera de Pure Storage y su rendimiento en el mercado se refleja en el precio objetivo actualizado basado en el flujo de caja descontado (DCF).
Visión de InvestingPro
Los recientes resultados financieros de Pure Storage no sólo han llamado la atención de los analistas de Guggenheim, sino que también coinciden con varios indicadores positivos destacados por InvestingPro. Uno de los consejos de InvestingPro subraya la solidez del balance de la empresa y señala que Pure Storage tiene más efectivo que deuda. Esta estabilidad financiera es una señal tranquilizadora para los inversores teniendo en cuenta la transición del modelo de gastos operativos de la empresa.
Los datos de InvestingPro revelan además un sólido ratio PER (ajustado) de 150,89 para los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2024, que, a pesar de ser alto, se une a un atractivo ratio PEG de 0,51, lo que sugiere que el crecimiento de las ganancias de la compañía puede justificar el múltiplo de ganancias. Además, Pure Storage ha mostrado un encomiable crecimiento de los ingresos del 2,8% en los últimos doce meses hasta el cuarto trimestre de 2024, lo que respalda las optimistas previsiones de ingresos para el año fiscal 2025.
Por otra parte, el rendimiento de las acciones de la compañía ha sido fuerte, con un rendimiento total del precio a 3 meses del 26,45%, lo que refleja la confianza de los inversores y el impulso del mercado. Esto concuerda con otro consejo de InvestingPro que indicaba una fuerte rentabilidad en los últimos tres meses, lo que puede reforzar el sentimiento de los inversores a la luz de las perspectivas de crecimiento futuro de la empresa.
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