Haoxi Health Technology Limited (HAO) ha anunciado hoy el precio de su oferta pública inicial (la "Oferta") de 2.400.000 acciones ordinarias de Clase A (las "Acciones Ordinarias") a un precio de 4,00 dólares por acción ("Precio de Oferta Pública") para una recaudación total de 9.600.000 dólares, antes de restar los descuentos de suscripción y otros costes relacionados con la Oferta. Las Acciones Ordinarias han sido aprobadas para su cotización en el Nasdaq Capital Market y se espera que comiencen a cotizar el 26 de enero de 2024, con el símbolo "HAO".
La Oferta se realiza sobre una base garantizada. La Sociedad ha otorgado a EF Hutton LLC ("EF Hutton"), la entidad aseguradora, una opción, que expira 45 días después de la fecha de cierre de la Oferta, para comprar hasta 360.000 Acciones Ordinarias adicionales al Precio de Oferta Pública, menos los descuentos de aseguramiento, para hacer frente a cualquier demanda adicional.
Se prevé que la Oferta finalice en torno al 30 de enero de 2024, siempre que se cumplan todas las condiciones de finalización estándar.
EF Hutton actúa como bookrunner exclusivo de la Oferta. Hunter Taubman Fischer & Li LLC presta asesoramiento jurídico a la Sociedad en los Estados Unidos y Pryor Cashman LLP presta asesoramiento jurídico a EF Hutton en los Estados Unidos en relación con la Oferta.
La Sociedad tiene previsto destinar los fondos de esta Oferta a 1) capital operativo y actividades corporativas generales; 2) la adquisición o inversión en tecnologías, soluciones o empresas; y 3) la contratación de empleados cualificados.
La declaración de registro en el formulario F-1 (expediente nº 333-274214) relativa a la Oferta, con sus modificaciones, fue presentada a la U.S. Securities and Exchange Commission (la "SEC") el 25 de agosto de 2023, y recibió la aprobación de la SEC el 25 de enero de 2024. La Oferta está disponible únicamente a través de un folleto. Las partes interesadas pueden obtener copias del folleto final relacionado con la Oferta dirigiéndose a EF Hutton, Attn: Syndicate Department, 590 Madison Avenue, 39th Floor, New York, NY 10022, o por correo electrónico a syndicate@efhutton.com o por teléfono al (212) 404-7002. Además, el folleto definitivo puede consultarse en el sitio web de la SEC : www.sec.gov.
Antes de invertir, debe leer el folleto y los documentos presentados por la Sociedad a la SEC para obtener información más detallada sobre la Sociedad y la Oferta. Este comunicado de prensa no representa una oferta de venta ni una solicitud de compra de los valores descritos, ni habrá venta alguna de estos valores en ningún lugar donde dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o cumplimiento de la legislación sobre valores de dicho lugar.
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