DENVER - Healthpeak Properties, Inc. (NYSE: PEAK), un fondo de inversión inmobiliaria (REIT) totalmente integrado, ha anunciado el cierre de su fusión con Physicians Realty Trust. El acuerdo finalizado hará que la entidad combinada opere bajo el nombre de Healthpeak, y se espera que las acciones comiencen a cotizar en la Bolsa de Nueva York con el símbolo "DOC" a partir del 4 de marzo de 2024.
Scott Brinker, Presidente y Consejero Delegado de Healthpeak, expresó su satisfacción por la culminación de la fusión y destacó los beneficios financieros previstos.
"Esta operación aumenta nuestros beneficios, nuestro balance y nuestra plataforma", afirmó Brinker.
La empresa ya ha internalizado la gestión de propiedades en cuatro mercados y tiene previsto ampliarla a otros cinco para finales del segundo trimestre. Healthpeak prevé que las sinergias relacionadas con la fusión alcancen los 40 millones de dólares en 2024 y, potencialmente, otros 20 millones a finales de 2025.
Con la culminación de la fusión, el Consejo de Administración de Healthpeak se amplía de 8 a 13 miembros, incorporando a cinco consejeros de Physicians Realty Trust. Entre ellos, John Thomas ocupará el cargo de Vicepresidente del Consejo de Healthpeak.
Al mismo tiempo, Healthpeak ha obtenido un nuevo préstamo a plazo no garantizado de 750 millones de dólares a 5 años el 1 de marzo de 2024. Los ingresos se destinan a reembolsar 210 millones de dólares de pagarés de colocación privada de Physicians Realty Trust y servirán para fines corporativos generales, incluidos los costes de la transacción y el reembolso de los empréstitos del programa de papel comercial de Healthpeak. Los swaps de tipos de interés han fijado el tipo de interés del nuevo préstamo en aproximadamente el 4,5% durante su vigencia.
La fusión contó con el asesoramiento de instituciones financieras como Barclays, Morgan Stanley & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Mizuho Securities USA LLC, RBC Capital Markets y Wells Fargo, y Latham & Watkins LLP actuó como asesor jurídico de Healthpeak. BofA Securities, KeyBanc Capital Markets Inc., BMO Capital Markets Corp. y Baker McKenzie prestaron servicios de asesoramiento a Physicians Realty Trust.
Healthpeak Properties, una empresa incluida en la lista S&P 500, está especializada en la propiedad, explotación y desarrollo de inmuebles relacionados con la atención sanitaria. Las declaraciones prospectivas de este anuncio reflejan las expectativas de la empresa y están sujetas a riesgos e incertidumbres que pueden hacer que los resultados reales difieran materialmente.
Este artículo se basa en un comunicado de prensa.
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