HOUSTON & SUNNYVALE, California - Hewlett Packard Enterprise (NYSE: HPE) ha llegado a un acuerdo definitivo para adquirir Juniper Networks, Inc. (NYSE: JNPR) por 40,00 dólares por acción en una transacción totalmente en efectivo valorada en aproximadamente 14.000 millones de dólares.
La adquisición, que está previsto que se cierre entre finales de 2024 y principios de 2025, supondrá para los accionistas de Juniper Networks una prima del 32% sobre el precio de cierre de las acciones a 8 de enero de 2024.
La transacción duplicará el negocio de redes de HPE, posicionando a la empresa como líder en soluciones de redes nativas de IA para una tecnología segura y unificada desde el perímetro hasta la nube. Se prevé que la operación incremente el beneficio por acción no-GAAP y el flujo de caja libre de HPE en el primer año tras el cierre.
El consejero delegado de Juniper Networks, Rami Rahim, dirigirá el negocio combinado de redes de la nueva entidad, reportando al presidente y consejero delegado de HPE, Antonio Neri. Neri declaró que la adquisición se alinea con la estrategia de HPE de impulsar la innovación y el crecimiento en redes de alto margen, al tiempo que amplía su mercado total.
Se espera que la cartera combinada de HPE y Juniper ofrezca un conjunto completo de soluciones de red que aprovechen la IA para mejorar las experiencias de los usuarios y agilizar las operaciones. La adquisición también tiene como objetivo crear eficiencias operativas y lograr sinergias de costes anuales de 450 millones de dólares en los 36 meses posteriores al cierre.
La financiación de la adquisición se basa en compromisos por 14.000 millones de dólares en préstamos a plazo, que HPE planea reemplazar en parte con una combinación de nueva deuda, valores preferentes obligatoriamente convertibles y efectivo en el balance. El objetivo es reducir el apalancamiento a aproximadamente 2 veces en los dos años siguientes al cierre de la transacción.
Se prevé que este movimiento estratégico aumente los ingresos del segmento de redes de HPE de aproximadamente el 18% al 31% y contribuya en más del 56% a los ingresos de explotación totales de la empresa. La adquisición está sujeta a las aprobaciones regulatorias, a la aprobación de los accionistas de Juniper y a otras condiciones de cierre habituales.
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