Londres, 14 may (EFE).- International Airlines Group (IAG), entidad resultante de la fusión de Iberia y British Airways (BA), informó hoy de que llevará a cabo una emisión de bonos de un monto máximo de 400 millones de euros para financiar la compra de Vueling.
En un comunicado remitido hoy a la Bolsa de Valores de Londres, la sociedad señala que se trata de una oferta de bonos convertibles o canjeables en acciones, con una antigüedad de cinco años desde la fecha en que hayan sido suscritos.
Los bonos serán canjeables o convertibles en títulos ordinarios de la sociedad que representarán hasta un máximo del cinco por ciento del capital social del grupo, añade la nota.
IAG indica que, el pasado 26 de abril, completó la adquisición del 44,66 por ciento de Vueling, que, añadido al 45,85 por ciento de las acciones de Vueling en propiedad de Iberia, el grupo es propietario ahora del 90,51 por ciento de esa aerolínea de bajo coste.
El coste de la compra de las acciones de Vueling fue de 123,5 millones de euros, financiado inicialmente a través de créditos puente de BA y el Banco Santander, indica el comunicado.
Las ganancias netas de estos bonos serán utilizadas en parte para pagar esos créditos, añade.
"Estamos recaudando efectivo para financiar nuestra adquisición de Vueling, una aerolínea que será un gran aporte para IAG. Y también le permitirá a IAG tener efectivo disponible para mejorar la liquidez en general y mejorar el perfil de crédito", dijo en la nota el consejero delegado de IAG, Willie Walsh.
La nota puntualiza que la emisión de bonos no está sujeta a la aprobación de los accionistas de IAG y es emitida dando poderes delegados a su consejo en su reunión general anual en junio de 2012. EFE
En un comunicado remitido hoy a la Bolsa de Valores de Londres, la sociedad señala que se trata de una oferta de bonos convertibles o canjeables en acciones, con una antigüedad de cinco años desde la fecha en que hayan sido suscritos.
Los bonos serán canjeables o convertibles en títulos ordinarios de la sociedad que representarán hasta un máximo del cinco por ciento del capital social del grupo, añade la nota.
IAG indica que, el pasado 26 de abril, completó la adquisición del 44,66 por ciento de Vueling, que, añadido al 45,85 por ciento de las acciones de Vueling en propiedad de Iberia, el grupo es propietario ahora del 90,51 por ciento de esa aerolínea de bajo coste.
El coste de la compra de las acciones de Vueling fue de 123,5 millones de euros, financiado inicialmente a través de créditos puente de BA y el Banco Santander, indica el comunicado.
Las ganancias netas de estos bonos serán utilizadas en parte para pagar esos créditos, añade.
"Estamos recaudando efectivo para financiar nuestra adquisición de Vueling, una aerolínea que será un gran aporte para IAG. Y también le permitirá a IAG tener efectivo disponible para mejorar la liquidez en general y mejorar el perfil de crédito", dijo en la nota el consejero delegado de IAG, Willie Walsh.
La nota puntualiza que la emisión de bonos no está sujeta a la aprobación de los accionistas de IAG y es emitida dando poderes delegados a su consejo en su reunión general anual en junio de 2012. EFE