NUEVA YORK - International Flavors & Fragrances Inc. (NYSE: IFF) ha llegado a un acuerdo definitivo para vender su negocio Pharma Solutions a Roquette, líder en ingredientes de origen vegetal con sede en Francia, por un valor empresarial de hasta 2.850 millones de dólares. La transacción, que se espera cerrar en el primer semestre de 2025, forma parte de la estrategia de IFF para optimizar su cartera y reducir la deuda.
La venta incluye la división Pharma Solutions de IFF, conocida por desarrollar y fabricar excipientes farmacéuticos. También engloba el negocio Global Specialty Solutions, dedicado a aplicaciones alimentarias industriales y metilcelulósicas. El negocio Pharma Solutions, que generó unos ingresos aproximados de 1.000 millones de dólares en 2023, emplea a unas 1.100 personas en 10 centros de investigación y desarrollo y de producción en todo el mundo.
El CEO de IFF, Erik Fyrwald, expresó su confianza en el potencial de crecimiento de Pharma Solutions bajo la propiedad de Roquette, citando la transacción como un paso significativo hacia el objetivo de IFF de reducir el apalancamiento de la deuda a 3,0x o menos. Fyrwald también destacó la importancia de impulsar el crecimiento rentable a largo plazo y maximizar el valor para el accionista.
Pierre Courduroux, CEO de Roquette, acogió con satisfacción la asociación con el equipo de Pharma Solutions de IFF, destacando la oportunidad de convertirse en un especialista mundial en soluciones de administración de fármacos y dosificación oral. Destacó la experiencia combinada en excipientes y el compromiso de satisfacer las necesidades cambiantes de los fabricantes farmacéuticos y de los pacientes que buscan mejores tratamientos.
El acuerdo estipula que la realización de la transacción está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluidas las aprobaciones reglamentarias y el cumplimiento de los requisitos de información y/o consulta aplicables.
J.P. Morgan Securities LLC actuó como asesor financiero exclusivo de IFF, y Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP prestó asesoramiento jurídico. El consejo recibió asesoramiento de Evercore.
Esta desinversión estratégica se basa en un comunicado de prensa.
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