Archer-Daniels-Midland Company (NYSE:ADM) ha anunciado sus resultados financieros del cuarto trimestre, con un beneficio ajustado por acción de 1,36 dólares y un beneficio operativo ajustado por segmento de 1.400 millones de dólares. A pesar de un entorno operativo difícil, ADM logró los segundos mayores beneficios de su historia, con un beneficio ajustado por acción para todo el año de 6,98 $ y un beneficio operativo ajustado por segmento de 6.200 millones de $.
La empresa también ha devuelto a los accionistas la importante cantidad de 3.700 millones de dólares a través de dividendos y recompra de acciones en 2023. De cara al futuro, ADM prevé una recuperación en su segmento de Nutrición y espera que los márgenes de trituración en el mercado de la soja se sitúen entre 35 y 60 dólares por tonelada en 2024.
Aspectos clave
- ADM anunció un beneficio ajustado por acción en el cuarto trimestre de 1,36 dólares y un beneficio ajustado por acción para todo el año de 6,98 dólares.
- La empresa obtuvo un beneficio operativo ajustado por segmento de 1.400 millones de dólares en el cuarto trimestre y de 6.200 millones en todo el año.
- ADM devolvió 3.700 millones de dólares a los accionistas en 2023 a través de dividendos y recompra de acciones.
- La empresa ha anunciado un aumento del 11% en su dividendo trimestral y ha autorizado recompras de acciones de hasta 2.000 millones de dólares para 2024.
- La estrategia de asignación de capital de ADM incluye recompras de acciones y aumento de dividendos.
- ADM espera que los márgenes de trituración en el mercado de la soja se sitúen entre 35 y 60 dólares por tonelada en 2024.
Perspectivas de la empresa
- ADM prevé un descenso de los beneficios ajustados por acción en 2024, pero es optimista sobre la senda de recuperación del segmento de Nutrición.
- La compañía planea centrarse en iniciativas estratégicas, incluyendo la gestión del ciclo, la recuperación de la nutrición y un mayor retorno de efectivo a los accionistas.
- ADM está ampliando sus esfuerzos de marketing en destino, aumentando los volúmenes de originación directa y optimizando su cartera mediante la integración de fusiones y adquisiciones.
Hechos destacados bajistas
- ADM informó de un descenso del 6% en el beneficio operativo ajustado del segmento para todo el año 2023.
- La empresa se enfrentó a menores volúmenes y a retos operativos en el segmento de Nutrición.
- Se espera que los márgenes de trituración sean más bajos en 2024 en comparación con los cerca de 70 dólares por tonelada del año pasado.
Aspectos destacados alcistas
- ADM obtuvo los segundos mayores beneficios de su historia, superando un entorno operativo difícil.
- La compañía experimentó mejoras en las categorías de sabores, suplementos dietéticos y pep.
- ADM es optimista sobre el crecimiento y la recuperación de sus diversos segmentos de negocio, incluidos los servicios agrícolas y las semillas oleaginosas, las soluciones de carbohidratos y la nutrición.
Fallos
- El segmento de Nutrición experimentó un año difícil, con un menor crecimiento de las proteínas vegetales y problemas de reducción de existencias.
Lo más destacado
- ADM espera que 2024 sea un año a la baja en comparación con 2023, pero prevé un año positivo en 2025.
- La empresa se muestra optimista sobre la demanda de aceite vegetal en diésel renovable y biodiésel, ya que se espera que continúe la fuerte demanda.
- ADM está revisando su negocio de nutrición y podría realizar cambios en las unidades de bajo rendimiento.
- La empresa planea hacer crecer sus segmentos de soluciones de carbohidratos, descarbonización y BioSolutions.
El consejero delegado de ADM, Juan Luciano, transmitió su confianza en la capacidad de la empresa para impulsar la productividad y la innovación, centrándose en las oportunidades de crecimiento en nutrición y gestionando eficazmente la asignación de capital. Con las iniciativas estratégicas en marcha, ADM está preparada para sortear la naturaleza cíclica del sector y seguir ofreciendo sólidos resultados a los accionistas.
Perspectivas de InvestingPro
Archer-Daniels-Midland Company (ADM) ha demostrado resistencia en un mercado difícil, devolviendo un valor significativo a los accionistas y manteniendo una perspectiva optimista para sus diversos segmentos de negocio. Para enriquecer aún más el análisis, profundicemos en algunas métricas clave y consejos de InvestingPro que podrían influir en la percepción de los inversores sobre el rendimiento y las perspectivas de ADM.
Datos de InvestingPro:
- Capitalización bursátil: Con una capitalización bursátil de 29.100 millones de dólares, ADM es un actor importante en el sector de los productos alimentarios.
- Ratio P/E ajustado: La empresa cotiza con un PER ajustado de 7,79 en los últimos doce meses que finalizaron en el cuarto trimestre de 2023, lo que indica que se trata de una acción potencialmente infravalorada en comparación con sus homólogas del sector.
- Rentabilidad por dividendo: La rentabilidad por dividendo de ADM se sitúa en el 3,5%, lo que refleja su compromiso con el retorno a los accionistas, siendo la fecha ex del último dividendo el 7 de febrero de 2024.
Consejos de InvestingPro:
1. Las agresivas recompras de acciones por parte de la dirección y la alta rentabilidad para el accionista subrayan la estrategia de asignación de capital de ADM, centrada en mejorar el valor para el accionista.
2. 2. El impresionante historial de la empresa, que ha aumentado sus dividendos durante 49 años consecutivos y ha mantenido los pagos durante 54 años, es un testimonio de su estabilidad financiera y fiabilidad para los inversores centrados en los ingresos.
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Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.