Digital Turbine, Inc. (APPS) ha publicado sus resultados financieros correspondientes al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2024, con unos ingresos constantes de 143 millones de dólares, junto con un EBITDA de 25 millones de dólares y un beneficio por acción no-GAAP de 0,15 dólares. A pesar de enfrentarse a retos como el descenso de las ventas de dispositivos en EE. UU. y las transiciones en su plataforma de alojamiento en la nube y los modelos de IA, la empresa ha experimentado un crecimiento en su negocio App Growth Platform (AGP), atribuido a la mejora de las tasas de eCPM y las nuevas funciones. Digital Turbine sigue centrada en mejorar su pila tecnológica y sus estrategias de liderazgo, y es optimista sobre las oportunidades de crecimiento en el mercado alternativo de distribución de aplicaciones, especialmente a través de sus asociaciones con Motorola y ONE Store.
Datos clave
- Digital Turbine facturó 143 millones de dólares, con un descenso del 2% en el segmento de soluciones para dispositivos (ODS).
- El negocio de App Growth Platform (AGP) de la empresa registró un crecimiento, impulsado por la mejora de las tasas de eCPM y las nuevas funciones.
- El EBITDA ajustado se situó en 25,4 millones de dólares, un descenso respecto a los 40 millones del año anterior, y el beneficio neto ajustado no-GAAP fue de 15,7 millones de dólares.
- Digital Turbine está modernizando su tecnología y liderazgo para mejorar la ejecución.
- Las asociaciones con Motorola y ONE Store forman parte de la estrategia de la empresa para ampliar su cartera de dispositivos y la distribución de aplicaciones alternativas, respectivamente.
- La empresa prevé unos ingresos para todo el ejercicio fiscal 2024 de entre 547 y 553 millones de dólares, con un EBITDA ajustado de entre 90 y 94 millones de dólares, y un beneficio por acción no GAAP de entre 0,50 y 0,54 dólares.
Perspectivas de la empresa
- Digital Turbine prevé vientos en contra relacionados con el descenso del volumen de dispositivos en el cuarto trimestre.
- La empresa está en proceso de implantar una nueva pila tecnológica más ligera que se espera dure 12 meses, con mejoras cada trimestre.
- La asociación alternativa con ONE Store ya está generando ingresos, con planes para ampliar esta colaboración en la UE.
- Digital Turbine espera unos RPD de dispositivos constantes y prevé un crecimiento de los ingresos en el año fiscal 2025.
Aspectos destacados bajistas
- El negocio de SAD experimentó un descenso del 2% debido a diversos retos, incluidos problemas con las ventas de dispositivos en EE. UU.
- El margen bruto disminuyó 180 puntos básicos secuencialmente, hasta el 45%.
- Los gastos operativos se redujeron, pero el EBITDA ajustado y el beneficio neto ajustado no-GAAP disminuyeron respecto al año anterior.
Aspectos positivos
- Los ingresos por contenidos multimedia registraron un ligero aumento secuencial.
- El negocio AGP se comportó en línea con las expectativas y se identifica como un motor clave de crecimiento.
- Se espera que las asociaciones estratégicas y la atención prestada al mercado de distribución alternativa de aplicaciones catalicen el crecimiento futuro de los ingresos.
Fallos
- Los ingresos totales se mantuvieron estables de forma secuencial y experimentaron un descenso interanual del 12%.
- La empresa experimentó un descenso del 27% en los ingresos del negocio AGP con respecto al año anterior.
Aspectos destacados
- Digital Turbine avanza con su pila tecnológica más ligera y modular para mejorar la escalabilidad, a pesar del impacto a corto plazo en los ingresos.
- El negocio alternativo de App Store ya está contribuyendo a los ingresos y se espera que sea un importante motor de crecimiento.
- No se han revelado los detalles del acuerdo con ONE Store, pero la asociación se describe como mutuamente beneficiosa.
- Los cambios en la dirección y la nueva estructura organizativa pretenden mejorar la ejecución y la alineación.
- Se está preparando un programa piloto, aunque no se ha facilitado un calendario concreto.
- La empresa ve oportunidades derivadas de los cambios en el entorno competitivo y espera un crecimiento de los ingresos en el año fiscal 2025.
En conclusión, Digital Turbine está atravesando un periodo de transición con iniciativas estratégicas orientadas al crecimiento a largo plazo. El enfoque de la empresa en la distribución de aplicaciones alternativas y las asociaciones en el espacio tecnológico la posicionan para capitalizar las oportunidades del mercado emergente, a pesar de los vientos en contra a los que se enfrenta actualmente.
Perspectivas de InvestingPro
Digital Turbine, Inc. (APPS) ha demostrado capacidad de recuperación durante un año fiscal difícil, con estrategias para aprovechar el mercado de distribución de aplicaciones alternativas y mejorar su oferta tecnológica. InvestingPro proporciona información adicional sobre el rendimiento y las perspectivas de la empresa.
Los datos de InvestingPro indican que Digital Turbine tiene una capitalización de mercado de 510,59 millones de dólares, lo que refleja el tamaño y la presencia inversora de la empresa en el mercado. La relación precio/valor contable de la empresa se sitúa en 1,14 en los últimos doce meses finalizados en el segundo trimestre de 2024, lo que sugiere que las acciones pueden estar razonablemente valoradas en relación con sus activos netos. A pesar de un periodo difícil, el margen de beneficio bruto de la empresa se mantiene sólido en el 45,91%, lo que pone de relieve su capacidad para retener una parte significativa de los ingresos tras contabilizar el coste de los bienes vendidos.
En términos de rendimiento, la cotización de Digital Turbine ha experimentado un notable descenso, con un Retorno Total de la Cotización a 1 semana del -7,52% y un Retorno Total de la Cotización a 1 mes del -20,75%. Esta volatilidad se acentúa aún más por el precio de 6 meses de retorno total de -50,25%, lo que indica un movimiento significativo en el precio de las acciones en el pasado reciente.
Los consejos de InvestingPro arrojan luz sobre las consideraciones clave para los inversores. Digital Turbine ha sido identificada por tener un alto rendimiento para los accionistas, lo que podría ser un factor atractivo para los inversores que buscan empresas que proporcionen rendimientos a través de recompras u otros medios. Además, los analistas predicen que la empresa será rentable este año, lo que supone un posible cambio de tendencia con respecto a las pérdidas registradas en los últimos doce meses.
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Las perspectivas de futuro de la empresa, tal y como se comentan en el artículo, están respaldadas por 12 consejos adicionales recogidos en InvestingPro, que proporcionan una comprensión exhaustiva del potencial de Digital Turbine y de los factores que podrían influir en la evolución de sus acciones.
En conclusión, la apuesta de Digital Turbine por las alianzas estratégicas y la modernización tecnológica, a pesar de los recientes descensos de ingresos y precios, la posicionan para un crecimiento potencial en el dinámico mercado de distribución de aplicaciones. Los inversores pueden encontrar valor en las métricas financieras actuales de la empresa y en la rentabilidad prevista para el próximo año.
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