Dynatrace Inc. (DT), una empresa de inteligencia de software, ha informado de un fuerte rendimiento en sus resultados del tercer trimestre, con un aumento significativo de los ingresos recurrentes anuales (ARR) y una perspectiva positiva para el crecimiento futuro. Los ARR de la empresa crecieron un 21% interanual, y los ingresos por suscripciones también aumentaron un 23% interanual. Los ingresos de explotación no-GAAP alcanzaron los 105 millones de dólares, lo que representa el 29% de los ingresos totales. La introducción de Dynatrace Data Observability y la adquisición prevista de Runecast mejorarán la oferta de la empresa en fiabilidad de datos y protección de la seguridad.
Datos clave
- Los ingresos recurrentes anuales (ARR) crecieron un 21% interanual.
- Los ingresos por suscripciones aumentaron un 23% interanual.
- Los ingresos de explotación no-GAAP fueron de 105 millones de dólares o el 29% de los ingresos.
- La empresa presentó Dynatrace Data Observability y planea adquirir Runecast.
- Se incorporaron 209 nuevos logotipos, con una tasa neta de retención del 113%.
- Los ingresos totales del tercer trimestre ascendieron a 365 millones de dólares, lo que supone un incremento interanual del 21%.
- El beneficio neto no ajustado a GAAP fue de 96 millones de dólares, o 0,32 dólares por acción diluida.
- Se espera que la ARR de todo el año se sitúe entre 1.485 y 1.495 millones de dólares.
- Los ingresos totales para todo el año se prevén entre 1.422 y 1.427 millones de dólares, un 22% más interanual.
Perspectivas de la empresa
- Se prevé que la ARR crezca entre un 18% y un 19% interanual.
- Se prevé que los ingresos totales para todo el año aumenten un 22% interanual.
- Los ingresos de explotación no ajustados a los PCGA se situarán entre el 27,25% y el 27,5% de los ingresos.
- BPA no ajustado a los PCGA de entre 1,16 y 1,18 dólares por acción diluida.
- Flujo de caja libre para todo el año estimado entre 330 y 335 millones de dólares.
Aspectos destacados bajistas
- La empresa está incorporando prudencia a sus perspectivas debido a la variabilidad del cierre de grandes operaciones.
Aspectos positivos
- Sólido historial de equilibrio entre crecimiento y rentabilidad.
- El crecimiento de la cartera está superando el crecimiento de la ARR con el aumento del tamaño de los acuerdos.
- Se espera un impacto positivo del vehículo de contratación DPS en la retención de ingresos netos en el año fiscal 2025.
Fallos
- No ha habido operaciones destacables que se hayan quedado fuera del trimestre, pero el calendario de las grandes operaciones puede ser variable.
Aspectos destacados
- La empresa ha registrado un aumento del 50% en el número de clientes de pago por registro con respecto al trimestre anterior.
- Se observó un aumento del 30% en los POC sobre gestión de troncos.
- El ciclo de ventas de las grandes operaciones suele oscilar entre seis y nueve meses.
- Se espera que las tasas de expansión se sitúen entre el 112% y el 113% a corto plazo.
- La consolidación de herramientas se está acelerando, y los competidores ofrecen oportunidades a Dynatrace.
- ServiceNow se considera más un socio que un competidor.
- La observabilidad y la seguridad de las aplicaciones están convergiendo, y Dynatrace pretende ofrecer capacidades en estas áreas.
Los resultados del tercer trimestre de Dynatrace demuestran un sólido equilibrio entre crecimiento y rentabilidad, con la plataforma diferenciada de la empresa y las iniciativas estratégicas que la posicionan como líder en el mercado. Se espera que el enfoque de la empresa en la innovación, a través de sus recientes adquisiciones e introducciones de productos, capture importantes oportunidades de mercado y contribuya a su trayectoria de crecimiento sostenido. La dirección de Dynatrace sigue siendo optimista de cara al futuro, respaldada por una sólida cartera de proyectos y asociaciones estratégicas, a pesar de la variabilidad inherente al cierre de grandes acuerdos. Con una alta tasa de retención bruta y una estrategia para ejecutar grandes acuerdos, Dynatrace está preparada para continuar su impulso en el próximo año fiscal.
Perspectivas de InvestingPro
Dynatrace Inc. (DT) ha demostrado una sólida salud financiera y potencial de crecimiento en su reciente informe de resultados, y los datos en tiempo real de InvestingPro subrayan aún más esta trayectoria positiva. Con una capitalización bursátil de 16.630 millones de dólares, la empresa se posiciona como un actor importante en el sector de la inteligencia de software. Un impresionante margen de beneficio bruto del 82,54% en los últimos doce meses a partir del tercer trimestre de 2024, significativamente por encima de la media del sector, indica una fuerte eficiencia operativa y poder de fijación de precios.
Los inversores pueden considerar que el PER de la empresa, de 97,62, se sitúa en el extremo superior, lo que refleja una expectativa de crecimiento de los beneficios futuros por parte del mercado. Esto se ve respaldado por el consejo de InvestingPro de que se espera que los ingresos netos crezcan este año, lo que concuerda con las perspectivas positivas de la empresa. Además, los ingresos de la empresa han crecido un 24,39% en los últimos doce meses a partir del tercer trimestre de 2024, lo que demuestra su capacidad para ampliar su línea superior de manera efectiva.
Para aquellos que estén considerando invertir en Dynatrace, el consejo de InvestingPro de que 26 analistas han revisado al alza sus beneficios para el próximo periodo es un fuerte indicador del potencial de la empresa para superar las expectativas del mercado. Además, la empresa cotiza a un múltiplo de valoración de ingresos elevado, lo que puede sugerir una valoración de mercado superior basada en sus perspectivas de crecimiento.
Para conocer más consejos de InvestingPro, como los múltiplos de valoración y los niveles de deuda de la empresa, los inversores pueden visitar https://www.investing.com/pro/DT. En InvestingPro hay 18 consejos adicionales que pueden proporcionar una visión más profunda de la salud financiera y la posición de mercado de Dynatrace.
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