Hecla Mining Company (NYSE: HL) ha anunciado importantes logros en su llamada de resultados del cuarto trimestre de 2023, incluidas las segundas reservas más altas de la historia de la empresa y un aumento sustancial de las reservas de plata en la última década. La empresa informó de un fuerte crecimiento de los ingresos en la producción de plata y de un índice récord de frecuencia de todas las lesiones en sus minas Greens Creek y Lucky Friday.
A pesar de problemas como un incendio en Lucky Friday y un pivote en Casa Berardi, la empresa ha reanudado la producción y se está centrando en la seguridad y el rendimiento medioambiental. Con 720 millones de dólares en ingresos para 2023 y la plata representando el 39% de los mismos, Hecla Mining pretende reducir el apalancamiento neto e invertir en el crecimiento de la producción, anticipando un fuerte flujo de caja libre en 2024.
Aspectos clave
- Hecla Mining registró las segundas mayores reservas de su historia, con un notable aumento del 40% en las reservas de plata en los últimos 10 años.
- La empresa alcanzó su segundo mayor nivel de ingresos en producción de plata y registró la menor tasa de frecuencia de lesiones en las minas Greens Creek y Lucky Friday.
- A pesar de los retos operativos, incluido un incendio en Lucky Friday, todas las minas han reanudado la producción centrándose en la seguridad.
- Hecla generó unos ingresos de 720 millones de dólares en 2023, cifra a la que contribuyó significativamente la plata.
- La empresa está dando prioridad al desapalancamiento de su deuda revolver y gestionando su ratio de apalancamiento neto para que sea inferior a 2x.
- Se han realizado inversiones estratégicas en Keno Hill y Casa Berardi para el crecimiento de la producción, y se espera un fuerte flujo de caja libre de Lucky Friday y Greens Creek en 2024.
- Los programas de exploración en Greens Creek y Lucky Friday se centran en ampliar la mineralización de alta ley y hacer nuevos descubrimientos.
- Hecla Mining está considerando la tutoría de su joven fuerza de trabajo, las sinergias potenciales entre las operaciones canadienses y de Alaska, y la posibilidad de reconstrucciones en Juneau.
- La empresa proporcionó orientación para 2024, esperando un aumento de la producción de plata y costes de plata ligeramente más altos, en línea con la creciente demanda de plata, en particular en el sector de la energía solar.
Perspectivas de la empresa
- Hecla Mining planea un crecimiento significativo en los próximos tres años con cuatro minas en funcionamiento.
- La mina Greens Creek sigue siendo la base del futuro de Hecla, mientras que Lucky Friday es un pilar del crecimiento a corto plazo.
- La empresa se centra en mejorar la seguridad y el rendimiento medioambiental, especialmente en Keno Hill.
- Hecla está explorando posibles sinergias entre sus minas Greens Creek y Keno Hill para aumentar el valor.
- Se prevé que la producción de plata aumente en 2024, haciendo hincapié en satisfacer la creciente demanda de plata en la energía solar.
Aspectos bajistas destacados
- Un incendio en la mina Lucky Friday y el paso a una explotación en superficie en Casa Berardi plantearon dificultades operativas.
- El aumento de la producción en Keno Hill ha sido más lento debido a la priorización de la seguridad.
- Se espera cierta presión inflacionista sobre los costes, aunque no se prevén aumentos significativos en las operaciones existentes.
Aspectos positivos
- Lucky Friday ha reanudado la producción y se espera que contribuya a una fuerte generación de flujo de caja libre.
- Casa Berardi está obteniendo buenos resultados a pesar de los cambios operativos.
- Keno Hill ofrece un importante potencial de exploración y la empresa está invirtiendo en su crecimiento.
- El objetivo a largo plazo de la empresa es convertirse en una compañía de plata de primer orden, con una posible expansión fuera de Norteamérica.
Fallos
- Hubo un ajuste de inventario de 21 millones de dólares relacionado con la operación Lucky Friday.
Lo más destacado
- La empresa se está centrando en no acelerar demasiado la organización, destacando la importancia del liderazgo y la formación, especialmente en Keno Hill.
- Las perspectivas de producción de Keno Hill incluyen un rendimiento de 300-400 toneladas diarias, con una estimación de 2,7-3 millones de onzas de plata en 2024.
- Se espera que los costes disminuyan con el tiempo, ya que los precios de los subproductos afectan a la estructura general de costes.
- Se prevé que los 76 millones de dólares de costes de instalaciones inactivas disminuyan tras el reinicio de Lucky Friday y la generación de ingresos de Keno Hill a mediados de año.
- Se han recibido pagos de seguros, y se esperan más a lo largo del año, lo que influirá en el calendario de pagos del revólver.
El consejero delegado de Hecla Mining concluyó la llamada con una visión optimista del mercado de la plata y ofreció reuniones individuales con los inversores interesados.
Opiniones de InvestingPro
Hecla Mining Company (NYSE: HL) ha demostrado resistencia y enfoque estratégico frente a los desafíos operativos, como lo demuestra su fuerte crecimiento de los ingresos y el compromiso con la seguridad y el desempeño ambiental. Los datos y consejos de InvestingPro proporcionan más contexto a la salud financiera de la empresa y su posición en el mercado:
Los datos de InvestingPro destacan que la empresa tiene una capitalización de mercado de 2.210 millones de dólares y unos ingresos de los últimos doce meses de 720,23 millones de dólares, con un modesto crecimiento de los ingresos del 0,18% hasta el cuarto trimestre de 2023. A pesar de un reciente descenso trimestral de los ingresos del 17,52%, el compromiso de la empresa con el pago de dividendos se mantiene firme, habiéndolos mantenido durante 13 años consecutivos.
El ratio PER, negativo en -25,79, indica que la empresa se ha enfrentado a retos de rentabilidad en los últimos doce meses. Sin embargo, los analistas predicen que Hecla Mining será rentable este año, lo que podría marcar un giro en los resultados financieros de la empresa.
Un consejo de InvestingPro a tener en cuenta es que, aunque la empresa no ha sido rentable en los últimos doce meses, se espera que los ingresos netos aumenten este año. Otra nota importante es que dos analistas han revisado a la baja sus beneficios para el próximo periodo, lo que podría afectar a las expectativas de los inversores.
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