Northern Trust Corporation (NASDAQ:NTRS) registró un beneficio neto de 215 millones de dólares en el primer trimestre de 2024, con un beneficio por acción de 0,96 dólares. La empresa destacó el fuerte crecimiento de los activos bajo custodia y administración, junto con los activos gestionados, debido a los favorables mercados de renta variable y a la afluencia de clientes.
Las comisiones por servicios fiduciarios, de inversión y otros servicios aumentaron, y la gestión de patrimonios también registró un sólido crecimiento. A pesar del descenso previsto de los ingresos netos por intereses para el próximo trimestre, Northern Trust se mantiene optimista sobre su posición en medio de las incertidumbres del mercado.
Aspectos clave
- Northern Trust Corporation (NTRS) registró unos ingresos netos de 215 millones de dólares en el primer trimestre de 2024, con un beneficio por acción de 0,96 dólares.
- El rendimiento del capital ordinario medio se situó en el 7,3%.
- Los activos bajo custodia y administración, así como los activos gestionados, experimentaron un crecimiento significativo.
- Las comisiones por servicios fiduciarios, de inversión y otros servicios ascendieron a 1.100 millones de dólares.
- El negocio de gestión de patrimonios creció, con un total de activos gestionados de 421.000 millones de dólares.
- Los gastos no financieros ascendieron a 1.400 millones de dólares, con un descenso secuencial del 2%.
- Para el próximo trimestre se espera un descenso del 3-5% en los ingresos netos por intereses.
- Se registraron sólidos niveles de capital, con un coeficiente Common Equity Tier 1 del 11,4%.
Perspectivas de la empresa
- Northern Trust prevé un descenso secuencial de los ingresos netos por intereses del 3% al 5%.
- El objetivo de la empresa es mantener el crecimiento de los gastos en un nivel igual o inferior al 5%.
- Los niveles de capital y los coeficientes reglamentarios son sólidos, con la posibilidad de aumentar las recompras de acciones.
- Se espera que los depósitos disminuyan tras el pago de impuestos.
Aspectos bajistas destacados
- Se espera un descenso de los ingresos netos por intereses debido a los cambios en los niveles de depósitos y el comportamiento de los clientes.
- Los gastos relacionados con el mercado aumentaron 13 millones de dólares interanuales.
- Se prevé que los gastos por indemnizaciones disminuyan en el segundo trimestre.
Aspectos positivos
- Los activos gestionados para clientes de gestión de patrimonios alcanzaron los 421.000 millones de dólares.
- Las comisiones por servicios fiduciarios, de inversión y de otro tipo aumentaron tanto secuencial como interanualmente.
- Crecimiento orgánico en gestión de patrimonios y servicios de activos.
- Impacto positivo de los fondos de inversión en efectivo y del mercado monetario.
Fallos
- Los depósitos sin intereses se han estabilizado, lo que indica que no habrá movimientos significativos en el futuro.
- Las comisiones se vieron afectadas por los cambios de composición y las diferencias regionales.
Preguntas y respuestas
- La empresa está explorando formas estratégicas de desplegar capital para obtener buenos rendimientos.
- No se espera que el impacto de Visa en las finanzas de la empresa sea significativo a corto plazo.
- Se prevé que los gastos del segundo trimestre sean superiores a los del segundo semestre.
- La empresa se está centrando en el apalancamiento operativo de las comisiones y en invertir en oportunidades de crecimiento.
Northern Trust Corporation (NTRS) ha registrado un buen comienzo de 2024, con unos beneficios del primer trimestre que reflejan el crecimiento en áreas clave a pesar de algunos retos. El enfoque de la empresa en la gestión de patrimonios y la administración de activos ha dado sus frutos, y ambos segmentos han contribuido a los buenos resultados generales.
Aunque Northern Trust se enfrenta a un posible descenso de los ingresos netos por intereses en el próximo trimestre, el enfoque estratégico de la empresa en materia de gestión de gastos y despliegue de capital le permite navegar con eficacia por el incierto panorama del mercado. Los inversores y las partes interesadas pueden encontrar garantías en los sólidos ratios de capital de la empresa y en las medidas proactivas que se están tomando para mantener el crecimiento y el valor para los accionistas.
Perspectivas de InvestingPro
Northern Trust Corporation (NTRS) ha demostrado resistencia y perspicacia estratégica en su rendimiento del 1T 2024. Profundicemos en algunas métricas y perspectivas clave de InvestingPro que pueden ayudar a los inversores a calibrar la posición y las perspectivas de la compañía:
Los datos de InvestingPro indican que la capitalización bursátil de Northern Trust se sitúa en unos sólidos 16.230 millones de dólares, lo que refleja la confianza de los inversores en el valor de mercado de la empresa. El ratio PER, una medida del precio actual de las acciones de la empresa en relación con sus beneficios por acción, es de 15,68, lo que sugiere una valoración razonable en comparación con sus homólogas del sector.
En particular, la relación precio/valor contable de la empresa durante los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023 es de 1,47, lo que indica que las acciones pueden tener un precio razonable en relación con el valor neto de los activos de la empresa.
Un consejo de InvestingPro que merece la pena destacar es que los analistas han revisado al alza sus beneficios para el próximo periodo, lo que indica optimismo sobre los futuros resultados financieros de Northern Trust. Esto concuerda con el crecimiento de los activos gestionados y las comisiones por servicios de la compañía. Además, Northern Trust ha mantenido el pago de dividendos durante 54 años consecutivos, lo que demuestra su estabilidad financiera y su compromiso con la rentabilidad de los accionistas.
Para aquellos que deseen profundizar en las finanzas de Northern Trust y sus perspectivas de futuro, InvestingPro ofrece información adicional. Hay más consejos de InvestingPro disponibles, que proporcionan un análisis exhaustivo de la salud financiera de la empresa y su rendimiento en el mercado.
Utilizando el código de cupón PRONEWS24, los lectores pueden obtener un 10% de descuento adicional en una suscripción anual o bianual Pro y Pro+, desbloqueando información valiosa que puede informar las decisiones de inversión. Visite https://www.investing.com/pro/NTRS para más detalles y para explorar toda la gama de consejos InvestingPro disponibles para Northern Trust Corporation.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.