En una reciente convocatoria de resultados, Raymond James Financial (NYSE: RJF) anunció importantes cambios de liderazgo e hitos financieros para el segundo trimestre fiscal de 2024. La empresa registró unos ingresos netos récord de 3.120 millones de dólares y unos ingresos netos disponibles para los accionistas ordinarios de 474 millones de dólares.
Los activos de los clientes alcanzaron un nuevo máximo de 1,45 billones de dólares, y el Grupo de Clientes Privados experimentó una afluencia de asesores de alta calidad. Paul Shoukry se convertirá en Presidente y se espera que asuma el cargo de Consejero Delegado en el año fiscal 2025.
Aspectos clave
- Raymond James Financial registró unos ingresos netos trimestrales récord de 3.120 millones de dólares.
- El beneficio neto para los accionistas ordinarios fue de 474 millones de dólares.
- Los activos de los clientes aumentaron hasta la cifra récord de 1,45 billones de dólares.
- Se espera que Paul Shoukry, actual Director Financiero, se convierta en Consejero Delegado en el año fiscal 2025.
- Los nombramientos de directivos incluyen a Scott Curtis como Director de Operaciones, Tash Elwyn como Presidenta del Grupo de Clientes Privados y Jim Bunn como Presidente del segmento de Mercados de Capitales.
- Los ingresos netos combinados por intereses y comisiones bancarias de terceros fueron de 689 millones de dólares, ligeramente inferiores a los del trimestre anterior.
- Los gastos por indemnizaciones ascendieron a 2.040 millones de dólares, con un coeficiente total de indemnizaciones del 65,5%.
- Se espera que los gastos no relacionados con indemnizaciones ronden los 1.900 millones de dólares para el ejercicio fiscal.
- La empresa sigue estando bien capitalizada, con un coeficiente de apalancamiento de nivel 1 del 12,3% y un coeficiente de capital total del 23,3%.
- Raymond James recompró 1,7 millones de acciones ordinarias por 207 millones de dólares.
- La empresa es optimista sobre el crecimiento de su Grupo de Clientes Privados, el segmento de Mercados de Capitales y el segmento de Gestión de Activos.
Perspectivas de la empresa
- Raymond James prevé un aumento de los activos en cuentas basadas en comisiones dentro del Grupo de Clientes Privados.
- Se prevé que la actividad de los mercados de capitales aumente en los próximos seis a nueve meses.
- Se prevé que el segmento de Gestión de Activos aumente los activos financieros gestionados.
- El segmento bancario está bien posicionado para la concesión de préstamos una vez que aumente la actividad.
Aspectos destacados bajistas
- Los ingresos netos por intereses y las comisiones de RJBDP de bancos terceros disminuyeron un 1% debido a un menor número de días facturables.
- El crecimiento de los préstamos ha sido lento, influido por el entorno de tipos de interés más altos.
Aspectos positivos
- La empresa ha observado una sólida calidad crediticia en su cartera de préstamos.
- Existe una sólida cartera de fusiones y adquisiciones y la voluntad de invertir en el talento del negocio de asesoramiento.
- Optimismo sobre el futuro crecimiento de los préstamos y la mejora de los márgenes en el negocio de los mercados de capitales.
Fallos
- La empresa observó un descenso de los saldos de barrido de efectivo en abril, pero espera una estabilización.
Preguntas y respuestas destacadas
- Raymond James tiene previsto ofrecer más transparencia sobre su canal de RIA en el futuro.
- La norma final del Departamento de Trabajo (DoL) no parece excesivamente problemática para la empresa.
- Se reconoce la competencia en el espacio de movimiento de asesores, con movimientos que siguen produciéndose de wirehouses a Raymond James.
Raymond James Financial ha expresado su confianza en su modelo de negocio diversificado y en la transición de liderazgo, con un enfoque estratégico en el crecimiento orgánico y el apoyo a los asesores. A pesar de retos como la ralentización del crecimiento de los préstamos y la competencia del capital privado en el espacio de las RIA, la empresa sigue comprometida con su estrategia de gestión del capital y con ofrecer altos niveles de servicio y tecnología a sus asesores. Las perspectivas para los próximos trimestres siguen siendo positivas, con expectativas de éxito financiero continuado.
Perspectivas de InvestingPro
Raymond James Financial (NYSE: RJF) ha sido un faro de rendimiento constante, y los datos recientes de InvestingPro subrayan esta narrativa. Con una capitalización bursátil de 25.710 millones de dólares y una relación precio/beneficios (PER) de 13,01, la valoración de la empresa refleja su sólido historial de beneficios.
La ligera prima en la relación precio/beneficio ajustada para los últimos doce meses a partir del segundo trimestre de 2024, de 13,79, sugiere que los inversores están dispuestos a pagar un poco más por el potencial de beneficios de la empresa.
Un consejo de InvestingPro que destaca es el alto rendimiento para el accionista, que es un testimonio del compromiso de Raymond James Financial de devolver valor a sus accionistas. Esto se ve respaldado por el impresionante historial de la empresa de mantener el pago de dividendos durante 40 años consecutivos.
La rentabilidad por dividendo a partir de los últimos datos es del 1,41%, con un crecimiento del dividendo del 7,14% en los últimos doce meses, lo que convierte a la empresa en una opción fiable para los inversores centrados en los ingresos.
Otra métrica clave es el crecimiento de los ingresos de la empresa, que ha sido sólido en un 9,01% en los últimos doce meses. Esto concuerda con el anuncio de la empresa de unos ingresos netos récord en la reciente presentación de resultados. La trayectoria de crecimiento también es evidente en las cifras trimestrales, con un aumento de los ingresos del 10,02% para el segundo trimestre de 2024.
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Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.