El consejero delegado de Caledonia Mining Corporation (NYSE: CMCL), Mark Learmonth, ofreció una visión general de los resultados financieros de la empresa para 2023 durante la última convocatoria de resultados. A pesar de un difícil comienzo de año con problemas en las minas de óxidos de Blanket y Bilboes, la empresa consiguió resolverlos en el tercer trimestre.
Caledonia informó de que la producción anual de oro en la mina Blanket cumplió las previsiones, produciendo algo más de 75.000 onzas. Sin embargo, el beneficio bruto experimentó un descenso hasta los 41,5 millones de dólares, debido principalmente al aumento de los costes de producción. La empresa está tomando medidas para reducir el consumo de electricidad y mejorar la eficiencia laboral, al tiempo que mantiene su dividendo trimestral.
Principales datos
- La producción anual de oro en la mina Blanket se ajusta a las previsiones, más de 75.000 onzas.
- El beneficio bruto descendió a 41,5 millones de dólares debido al aumento de los costes de producción.
- El programa de perforación de Blanket amplía la vida útil de la mina hasta 2041.
- La empresa está reduciendo activamente el consumo de electricidad y mejorando la eficiencia de la mano de obra.
- Se mantiene el dividendo trimestral a pesar de los problemas financieros.
- El puesto de Director de Operaciones está vacante y se anunciará un sustituto.
- Fuerte generación de efectivo en la mina Blanket.
- Se espera que la producción se mantenga entre 74.000 y 78.000 onzas.
- Crecimiento del balance gracias a la adquisición de Bilboes y a la planta solar.
- Se prevén más de 30 millones de dólares en gastos de capital para el año.
Perspectivas de la empresa
- Caledonia prevé mantener la producción de la mina Blanket entre 74.000 y 78.000 onzas.
- Se está preparando una declaración de recursos revisada, centrada en los resultados de las perforaciones.
- La propiedad de la planta solar contribuye a un importante ahorro de costes.
Aspectos destacados bajistas
- El aumento de los trabajos en curso afectó a los resultados del cuarto trimestre, cuyas ventas se produjeron en enero.
- Aumento de los costes debido a problemas de planificación en el 1T y el 2T, centrados en reequilibrar la producción.
- El pasivo por impuestos diferidos aumentó con los cambios en el tipo impositivo activo.
Aspectos destacados al alza
- Los resultados positivos de las perforaciones amplían la vida útil de la mina Blanket.
- Fuerte generación de caja a pesar de los retos operativos.
- El material sulfuroso de Bilboes se muestra prometedor, con un cambio de enfoque respecto a los óxidos.
Fallos
- La mina Blanket se enfrentó a un difícil primer trimestre con complejos cálculos fiscales.
- El proyecto Bilboes se pone en cuidado y mantenimiento debido a los decepcionantes resultados de los óxidos.
Preguntas y respuestas
- El suministro de energía incluye ahora importaciones directas, generadores diésel y una planta solar.
- La financiación y el calendario de producción de Bilboes dependen de la obtención de apoyo financiero.
- Estudio de viabilidad de Bilboes en curso con cambios en la instalación de relaves.
A lo largo de la llamada, Learmonth reiteró el compromiso de la empresa de hacer frente a los costes más elevados, sobre todo en términos de consumo eléctrico. La mina de Blanket sigue siendo un sólido activo generador de efectivo, y la empresa es optimista en cuanto al mantenimiento de sus objetivos de producción. Se tomó nota de la marcha del Director de Operaciones, y se prevé el anuncio de un sustituto en breve. El balance de Caledonia ha crecido, reflejando la adquisición de Bilboes y la inversión en la planta solar, que es ahora una parte importante de su estrategia de suministro de energía. La empresa se está cubriendo frente a los elevados niveles de gastos de capital, esperando gastar más de 30 millones de dólares este año. Caledonia sigue centrada en la optimización de sus operaciones y está evaluando diversas opciones de financiación para el proyecto de Bilboes, incluida la deuda, los mercados de valores públicos y las empresas conjuntas. A pesar de los contratiempos, el Consejero Delegado concluyó la llamada con una perspectiva positiva para el futuro de la empresa.
Opiniones de InvestingPro
El rendimiento financiero de Caledonia Mining Corporation (NYSE: CMCL) en 2023, según lo discutido por el CEO Mark Learmonth, refleja una empresa que navega a través de desafíos operativos mientras mantiene un enfoque estratégico en el ahorro de costes y la eficiencia. Los datos y consejos de InvestingPro proporcionan más contexto a la salud financiera de la empresa y sus perspectivas de futuro.
Los datos de InvestingPro indican que Caledonia Mining Corporation tiene una capitalización bursátil de 209,22 millones de dólares, lo que pone de manifiesto su moderado tamaño dentro del sector minero. A pesar de un ratio PER negativo de -46,00, que refleja los desafíos del pasado, el ratio PER ajustado para los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023 se sitúa en un más favorable 12,56. Esta mejora sugiere un cambio positivo en los beneficios. Además, el margen de beneficio bruto de la empresa para el mismo período es robusto, del 40,36%, lo que habla de su impresionante capacidad para controlar los costes en relación con los ingresos, un factor crítico en la industria minera.
De los consejos de InvestingPro destacan dos datos clave. En primer lugar, los analistas prevén que los ingresos netos aumenten este año, lo que concuerda con los esfuerzos de la empresa por mejorar la eficiencia operativa y las perspectivas positivas de producción en la mina Blanket. En segundo lugar, el compromiso de Caledonia con el valor para el accionista se ve subrayado por su importante rentabilidad por dividendo del 5,2% y un historial de mantenimiento del pago de dividendos durante 12 años consecutivos. Esta constancia en la devolución de valor a los accionistas es especialmente digna de mención en un sector que puede ser volátil debido a la fluctuación de los precios de las materias primas y los riesgos operativos.
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