Riley Exploration Permian, Inc. (NYSE: REPX), una compañía de petróleo y gas natural, ha informado de un comienzo positivo de 2024 con un aumento del 4% en la producción neta de petróleo respecto al trimestre anterior. La compañía está progresando bien con su plan operativo para el año, centrándose en el crecimiento del petróleo y la reducción de los gastos de capital (CapEx).
La adquisición de 13.900 acres netos contiguos en el condado de Eddy, Nuevo México, mejorará las ubicaciones e infraestructuras de perforación de Riley Permian. Desde el punto de vista financiero, la empresa ha registrado un aumento del 7% en el flujo de caja operativo antes de cambios en el capital circulante y ha logrado convertir el 40% de ese flujo de caja en flujo de caja libre. También avanza el proyecto RPC Power, que promete cubrir casi toda la demanda de energía de las operaciones de la empresa en el condado de Yoakum.
Aspectos clave
- La producción neta de petróleo de Riley Exploration Permian aumentó un 4% en el primer trimestre de 2024, manteniendo el rumbo de su plan operativo anual.
- La empresa ha adquirido nuevas superficies en Nuevo México, que cuentan con ubicaciones e infraestructuras de perforación de alta calidad.
- El flujo de caja operativo antes de cambios en el capital circulante aumentó un 7%, convirtiéndose el 40% del mismo en flujo de caja libre.
- Se espera que el proyecto RPC Power cubra casi todas las necesidades energéticas de la empresa en el condado de Yoakum.
- Riley Permian planea utilizar el gas residual para generar energía, mejorando los márgenes de la producción de hidrocarburos y garantizando una fuente de energía fiable.
Perspectivas de la empresa
- El plan operativo para 2024 apunta a un crecimiento interanual del petróleo con una reducción del CapEx.
- Se espera que la reciente adquisición en Nuevo México contribuya al valor para el accionista a largo plazo y al crecimiento sostenible.
- El proyecto RPC Power proporcionará energía autogenerada, lo que aumentará los márgenes de producción y proporcionará una fuente de energía fiable.
Aspectos destacados bajistas
- El proyecto de Nuevo México tardará en ser plenamente operativo, lo que indica un retraso en la obtención de todos sus beneficios.
Aspectos positivos
- La empresa ha perforado siete pozos netos en el primer trimestre y tiene previsto reanudar las operaciones de perforación en junio.
- Con la adquisición de nuevas superficies, Riley Permian amplía considerablemente su huella operativa.
- La empresa está creando un exceso de capacidad en pozos de evacuación de agua salada para hacer frente a sus propias necesidades y, potencialmente, a volúmenes de terceros.
Fallos
- No se mencionaron "fallos" específicos en el contexto del resumen de la llamada de resultados.
Preguntas y respuestas
- Bobby Riley habló de la decisión estratégica de autogenerar energía a partir de gas residual, que se espera produzca unos rendimientos elevados y una participación del 35% en la compañía eléctrica.
- La autogeneración de energía tiene por objeto compensar la producción de carga base y reducir los costes derivados de las interrupciones del suministro eléctrico.
- Está prevista la modernización de las instalaciones de evacuación de agua salada para satisfacer las necesidades de la empresa y, potencialmente, dar cabida a la evacuación por terceros en el futuro.
- Jeff Robertson, de Water Tower Research, preguntó por el impacto económico de la autoalimentación de la zona Champions, a lo que Bobby Riley respondió con información sobre el aumento de los márgenes y el ahorro de energía.
En conclusión, Riley Exploration Permian está mostrando un fuerte rendimiento en el primer trimestre de 2024 con adquisiciones y proyectos estratégicos que se espera que mejoren la eficiencia operativa y el valor para los accionistas. El enfoque de la compañía en la autosuficiencia en la generación de energía y la gestión del agua demuestra un enfoque proactivo para abordar los desafíos operativos y optimizar los recursos.
Perspectivas de InvestingPro
Riley Exploration Permian ha demostrado un sólido comienzo de año, con un notable aumento de la producción neta de petróleo y una adquisición estratégica de acres en Nuevo México. Las métricas financieras proporcionadas por InvestingPro revelan una empresa que no sólo está creciendo, sino también mejorando sus métricas de rentabilidad.
Los datos de InvestingPro muestran un ratio PER (ajustado) para los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024 en un modesto 5,37, lo que sugiere que la empresa puede estar infravalorada en relación con los beneficios. Además, el margen de beneficio bruto para el mismo periodo es de un impresionante 76,99%, lo que indica una gran capacidad para convertir los ingresos en beneficio bruto. El crecimiento de los ingresos (trimestral) para el primer trimestre de 2024, del 38,05%, subraya aún más la sólida expansión de los ingresos de la empresa, que es esencial para el valor a largo plazo para los accionistas.
Entre los consejos de InvestingPro, cabe destacar que Riley Exploration Permian ha aumentado su dividendo durante tres años consecutivos, lo cual es una señal positiva para los inversores centrados en los ingresos. Además, la empresa ha sido rentable en los últimos doce meses, lo que refuerza la salud financiera y la estabilidad del negocio.
Los inversores también pueden estar interesados en la fuerte rentabilidad del 20,76% en los últimos tres meses, ya que refleja el comportamiento reciente de la empresa en el mercado. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que los consejos de InvestingPro sugieren que la acción se encuentra actualmente en territorio de sobrecompra, lo que podría indicar un posible retroceso en un futuro próximo.
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