Select Water Solutions (ticker no facilitado), líder en infraestructuras de agua y tecnología química, ha presentado unos sólidos resultados financieros y operativos en su llamada de resultados del primer trimestre. La empresa destacó el crecimiento de los ingresos y los márgenes en todos sus segmentos, con resultados récord en infraestructuras de agua y sólidas ganancias en tecnologías químicas.
En particular, Select Water Solutions completó varias adquisiciones estratégicas, mejorando su capacidad de eliminación y gestión de residuos sólidos. La empresa también consiguió contratos a largo plazo para proyectos de recogida, reciclado y eliminación de tuberías. De cara al futuro, Select Water Solutions prevé un crecimiento continuado de los ingresos y del EBITDA ajustado, centrándose en maximizar el flujo de caja libre y en ampliar su red de tuberías en la cuenca del Delaware.
Aspectos clave
- Select Water Solutions logró unos ingresos y márgenes crecientes en el primer trimestre de 2024, con unos ingresos trimestrales récord en el segmento de infraestructuras de agua.
- La empresa completó adquisiciones en regiones clave, añadiendo una importante capacidad de eliminación y capacidades de gestión de residuos sólidos.
- Se firmaron contratos a largo plazo para proyectos de recogida, reciclaje y eliminación de tuberías, lo que contribuirá al crecimiento futuro.
- Select Water Solutions prevé un crecimiento de los ingresos consolidados y del EBITDA ajustado en el segundo trimestre, y está en camino de alcanzar sus objetivos para todo el año 2024.
- Se discutieron los planes de expansión de la red de tuberías de la cuenca de Delaware, con énfasis en nuevos contratos y una mayor utilización.
Perspectivas de la empresa
- La empresa prevé un EBITDA ajustado consolidado de entre 64 y 68 millones de dólares en el segundo trimestre y un crecimiento interanual para 2024.
- Se prevé que la infraestructura del agua se convierta en el componente más rentable a finales de 2025, con flujos de ingresos contratados y de alto margen.
- El segmento de Tecnologías Químicas prevé un crecimiento porcentual de los ingresos de un solo dígito y una mejora de los márgenes en el segundo trimestre.
- El segmento de servicios relacionados con el agua prevé un descenso de los ingresos de un dígito porcentual bajo en el 2T, pero espera un aumento de los márgenes brutos.
Aspectos destacados bajistas
- Los menores niveles de actividad afectaron al segmento de servicios relacionados con el agua, provocando descensos en los servicios de transporte de fluidos y pruebas de pozos.
- En el segundo trimestre se prevén algunos gastos de integración y normalización.
Aspectos positivos
- La empresa prevé generar más del 40% del EBITDA ajustado como flujo de caja libre.
- La demanda de gas natural a largo plazo es sólida, con el aumento de la demanda de electricidad y la nueva demanda de GNL prevista en 2025 y 2026.
- Select Water Solutions pretende aumentar los márgenes de las infraestructuras de agua hasta los 40 puntos en los próximos trimestres.
Echa de menos
- La empresa experimentó menores niveles de actividad en el segmento de servicios de agua en el primer trimestre.
Aspectos destacados
- Los ejecutivos están abiertos al crecimiento orgánico e inorgánico, centrándose en lo que beneficie a los clientes.
- La cuenca del Pérmico sigue siendo un área clave para el crecimiento, pero la empresa no se limita a esta región.
- Select Water Solutions es optimista sobre su cartera de nuevos proyectos y cuenta con la financiación y los recursos necesarios para llevarlos a cabo.
- El negocio de las tecnologías químicas está creciendo, sobre todo en el segmento del agua producida en la cuenca del Pérmico.
Select Water Solutions sigue comprometida con su estrategia de crecimiento, centrada en la eficiencia de costes, la oferta de servicios estratégicos y la rentabilidad para los accionistas. La empresa se está posicionando para capitalizar la creciente demanda de infraestructuras de agua y soluciones de tecnología química, al tiempo que mantiene un enfoque prudente de la asignación de capital y la creación de valor para el accionista.
Perspectivas de InvestingPro
Los recientes resultados financieros de Select Water Solutions son indicativos de una empresa con sólidos fundamentos y una fuerte posición en el mercado. Los datos y consejos de InvestingPro proporcionan información adicional sobre la salud financiera de la compañía y su potencial de inversión.
Los datos de InvestingPro muestran que Select Water Solutions tiene una capitalización de mercado de aproximadamente 1.090 millones de dólares, lo que demuestra su importante presencia en el sector de la infraestructura del agua y la tecnología química. El PER de la empresa se sitúa en 14,38, lo que sugiere que puede estar razonablemente valorada en el mercado, especialmente si se tiene en cuenta el crecimiento de sus beneficios a corto plazo. Además, el PER ajustado de los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024 es incluso inferior, de 12,63, lo que podría indicar una atractiva oportunidad de inversión.
El crecimiento de los ingresos de la empresa en los últimos doce meses fue modesto, del 1,73%, pero es importante señalar la fuerte rentabilidad de los últimos tres meses, con una rentabilidad total del precio del 20,5%. Este rendimiento se ve reforzado por una sustancial rentabilidad total del precio a seis meses del 25,73%, lo que sugiere una tendencia positiva en el sentimiento de los inversores.
Losconsejos de InvestingPro destacan varios puntos fuertes de Select Water Solutions. La empresa tiene más efectivo que deuda, lo que es un fuerte indicador de estabilidad financiera y le proporciona la flexibilidad para perseguir oportunidades de crecimiento. Además, Select Water Solutions cotiza a un bajo PER en relación con el crecimiento de sus beneficios a corto plazo, lo que puede atraer a los inversores de valor que buscan crecimiento a un precio razonable. Además, con unos activos líquidos superiores a las obligaciones a corto plazo, la empresa está bien posicionada para gestionar sus pasivos a corto plazo.
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La capacidad de Select Water Solutions para mantener la rentabilidad, como indican los analistas que predicen que la empresa será rentable este año y su rentabilidad en los últimos doce meses, junto con sus adquisiciones estratégicas y su sólida estrategia de crecimiento, la posicionan como un candidato convincente para aquellos que buscan invertir en los sectores de infraestructuras de agua y tecnología química.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.