SAN FRANCISCO - iRhythm Technologies, Inc. (NASDAQ: IRTC), empresa dedicada a la atención sanitaria digital, ha ampliado su oferta de colocación privada a 575 millones de dólares en obligaciones preferentes convertibles con vencimiento en 2029, lo que supone un aumento con respecto a los 450 millones de dólares anunciados inicialmente.
Se espera que la oferta a compradores institucionales cualificados se cierre el miércoles, sujeta a las condiciones habituales. Estos pagarés, que devengan un tipo de interés del 1,50%, se pagarán semestralmente y vencerán el 1 de septiembre de 2029, a menos que se conviertan o recompren antes en las condiciones establecidas.
Los pagarés son convertibles en determinadas condiciones y el tipo de conversión inicial se ha fijado en aproximadamente 6,7927 acciones ordinarias de iRhythm por cada 1.000 dólares de principal, lo que equivale a un precio de conversión de unos 147,22 dólares por acción. Esta tasa representa una prima de aproximadamente el 35% sobre el precio de cierre de las acciones ordinarias de iRhythm en el Nasdaq Global Select Market a 4 de marzo de 2024.
iRhythm también ha concedido a los compradores iniciales una opción de compra de 86,25 millones de dólares adicionales en pagarés en un plazo de 13 días a partir de la fecha de emisión. La empresa no amortizará los pagarés antes del 5 de marzo de 2027. A partir de esa fecha y hasta el 1 de junio de 2029, se podrán amortizar si el precio de las acciones supera un determinado umbral.
Los ingresos netos, estimados en aproximadamente 559,5 millones de dólares (o 643,6 millones de dólares si se compran pagarés adicionales), se destinarán a diversos fines. iRhythm tiene previsto reembolsar 80,2 millones de dólares de su deuda pendiente en virtud de un contrato de préstamo con Braidwell LP, y recomprar acciones ordinarias por valor de unos 25 millones de dólares en transacciones privadas.
La empresa tiene previsto utilizar los fondos restantes para actividades corporativas generales, incluidas posibles inversiones y adquisiciones, aunque no se han adquirido compromisos específicos.
Conjuntamente con la fijación del precio de los pagarés, iRhythm ha suscrito operaciones de opción de compra con un límite máximo destinadas a minimizar la posible dilución en caso de conversión de los pagarés y a compensar los pagos en efectivo por encima del importe principal, sujetos a un límite máximo.
La empresa ha indicado que algunas instituciones financieras pueden participar en operaciones de derivados y comprar acciones de iRhythm para establecer sus posiciones iniciales de cobertura en relación con las operaciones de compra con límite. Tales actividades podrían influir en el precio de mercado de las acciones ordinarias y los pagarés de iRhythm.
Este anuncio no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de los valores, y los pagarés y las acciones ordinarias de iRhythm que puedan emitirse en caso de conversión no se han registrado en virtud de la Ley de Valores ni de ninguna ley estatal sobre valores.
La información facilitada se basa en un comunicado de prensa.
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