SAN FRANCISCO - iRhythm Technologies, Inc. (NASDAQ:IRTC), empresa de atención sanitaria digital, ha anunciado su intención de ofrecer 450 millones de dólares en bonos preferentes convertibles con vencimiento en 2029 en una colocación privada a compradores institucionales cualificados. Esta oferta, sujeta al mercado y a otras condiciones, también concederá a los compradores iniciales una opción de compra de 67,5 millones de dólares adicionales en pagarés en los 13 días siguientes a la emisión.
Los pagarés, que son obligaciones senior no garantizadas, pagarán intereses semestralmente y vencen el 1 de septiembre de 2029, a menos que se conviertan, recompren o amorticen antes. La conversión de los pagarés está sujeta a determinadas condiciones y plazos antes del 1 de junio de 2029, tras lo cual podrán convertirse en cualquier momento hasta dos días antes de su vencimiento.
iRhythm ha declarado que los pagarés no serán amortizables antes del 5 de marzo de 2027. Sin embargo, desde entonces y hasta el 1 de junio de 2029, la empresa podrá optar por amortizar los pagarés en efectivo si el precio de venta de sus acciones ordinarias cumple determinadas condiciones. En caso de un cambio fundamental, tal como se define en la escritura de emisión de los pagarés, los tenedores tienen derecho a exigir a iRhythm la recompra de sus pagarés por el valor total del principal más los intereses no pagados.
El tipo de interés, el tipo de conversión inicial y otras condiciones se determinarán en el momento de fijar el precio de los pagarés. Braidwell LP, prestamista y accionista de iRhythm, ha manifestado su interés en comprar una parte de los pagarés, aunque no está garantizado.
iRhythm tiene previsto utilizar los ingresos netos para reembolsar parte de su deuda con Braidwell, financiar operaciones de opción de compra con límite, y para fines corporativos generales, que pueden incluir futuras adquisiciones, aunque no hay compromisos específicos en este momento.
En relación con la fijación del precio de los pagarés, iRhythm pretende realizar operaciones de capped call para reducir potencialmente la dilución de acciones en caso de conversión de los pagarés o para compensar los pagos en efectivo necesarios para los pagarés convertidos. Las contrapartes de la opción de compra limitada pueden participar en operaciones de derivados que podrían afectar al precio de mercado de las acciones ordinarias de iRhythm.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa.
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