REDWOOD CITY, California - Jasper Therapeutics, Inc. (NASDAQ:JSPR), una empresa de biotecnología centrada en nuevas terapias con anticuerpos, ha anunciado el precio de su oferta pública de acciones a 12,95 dólares por acción. La empresa pretende recaudar aproximadamente 50 millones de dólares antes de deducir los descuentos de suscripción y otros gastos de la oferta. La oferta consta de 3.900.000 acciones ordinarias y su cierre está previsto para el 8 de febrero de 2024, sujeto a las condiciones de cierre habituales.
Los ingresos netos de la oferta se destinarán al avance de los programas clínicos y preclínicos de Jasper, incluido el desarrollo de briquilimab para enfermedades provocadas por mastocitos, como la urticaria crónica espontánea (UCE) y la urticaria crónica inducible (UCInd). Los fondos también se destinarán a fines corporativos generales, que pueden abarcar gastos de capital, capital circulante y gastos administrativos.
Jasper ha contratado a TD Cowen y Evercore (NYSE:EVR) ISI como gestores conjuntos, y a RBC Capital Markets como gestor principal de la operación. La oferta ha atraído a una combinación de inversores nuevos y existentes, entre los que figuran nombres destacados como Abingworth, Avidity Partners y Great Point Partners, entre otros.
La empresa se centra en el briquilimab, un anticuerpo dirigido contra c-Kit (CD117), que ha demostrado su eficacia y seguridad en más de 145 participantes y voluntarios. Se está desarrollando para diversas afecciones, entre ellas los síndromes mielodisplásicos (SMD) y como agente acondicionador para trasplantes de células madre en enfermedades como la anemia falciforme (ECF) y la inmunodeficiencia combinada grave (IDCG).
Este comunicado de prensa incluye declaraciones prospectivas sobre la realización de la oferta, los ingresos previstos y el uso de dichos ingresos. Jasper advierte que estas afirmaciones están sujetas a riesgos e incertidumbres que pueden hacer que los resultados reales difieran materialmente.
Los valores se ofrecen en virtud de una declaración de registro en el formulario S-3, declarada efectiva por la Securities and Exchange Commission (SEC) el 5 de mayo de 2023. El suplemento de folleto y el folleto adjunto que describen la oferta se han presentado ante la SEC.
Este artículo se basa en un comunicado de prensa de Jasper Therapeutics, Inc.
InvestingPro Insights
Mientras Jasper Therapeutics, Inc. (NASDAQ:JSPR) se prepara para su oferta pública de acciones, los inversores potenciales pueden encontrar las últimas métricas y sentimientos del mercado de InvestingPro invaluables para tomar decisiones informadas. La capitalización bursátil de la empresa se sitúa en unos modestos 172,95 millones de dólares, lo que refleja su valoración actual dentro del sector de la biotecnología. A pesar de los retos, las acciones de Jasper han mostrado una rentabilidad significativa en el último mes, con un Retorno Total del Precio a 1 Mes del 83,69%, un posible indicador de la creciente confianza de los inversores.
Desde un punto de vista operativo, la salud financiera de Jasper es desigual. Un consejo de InvestingPro destaca que la empresa tiene más efectivo que deuda en su balance, lo que es una señal positiva de liquidez y estabilidad financiera. Sin embargo, otro consejo indica que Jasper está agotando rápidamente sus reservas de efectivo, lo que puede suscitar dudas sobre su sostenibilidad a largo plazo, especialmente mientras sigue invirtiendo fuertemente en sus programas clínicos y preclínicos.
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