El jueves, un analista de Jefferies aumentó el precio objetivo de las acciones de TransDigm Group Incorporated (NYSE:TDG), fabricante de componentes aeroespaciales, de 1.300 a 1.430 dólares. La firma ha mantenido una calificación de "Comprar" en la acción. Este ajuste se produce tras el reciente anuncio de TransDigm sobre su estrategia de refinanciación de la deuda.
TransDigm hizo público el 14 de marzo que tiene la intención de ofrecer 550 millones de dólares adicionales en bonos preferentes al 6,375% con vencimiento en 2029. El objetivo de esta oferta es facilitar el reembolso de los 550 millones de dólares de los bonos preferentes al 7,5% con vencimiento en 2027. Esta medida forma parte de los esfuerzos de gestión financiera de la empresa para reducir el coste de su deuda.
La empresa había emitido previamente 2.200 millones de dólares de los pagarés de 2029 el 27 de febrero de 2024. Al añadir otros 550 millones de dólares a esta emisión, TransDigm pretende reducir sus gastos netos anuales por intereses en aproximadamente 6 millones de dólares. Se espera que las implicaciones financieras de esta refinanciación proporcionen un modesto beneficio para el ejercicio fiscal 2024 de la compañía.
En concreto, el analista señaló que el ahorro en intereses se traduciría en una reducción de 3 millones de dólares en el gasto neto por intereses para el año fiscal 2024, teniendo en cuenta los 6,5 meses que restan del año fiscal. Se prevé que este ahorro aumente el beneficio por acción (BPA) de TransDigm para el ejercicio fiscal 2024 en 4 céntimos, con lo que la nueva estimación del BPA se sitúa ahora en 30,50 dólares, frente a la estimación anterior de 30,45 dólares.
El enfoque proactivo de TransDigm en la gestión de su cartera de deuda subraya su compromiso con la optimización de su estructura financiera. La decisión de la empresa de refinanciar la deuda de mayor coste con condiciones más favorables demuestra un movimiento estratégico para reforzar su balance y mejorar sus resultados financieros.
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