El viernes, JPMorgan revisó su postura sobre GoodRx Holdings Inc. (NASDAQ:GDRX), elevando el valor de Neutral a Sobreponderar. Esta mejora vino acompañada de un aumento del precio objetivo de 7,00 a 10,00 dólares. El ajuste se produce tras el informe de resultados de la empresa correspondiente al cuarto trimestre de 2023.
La decisión de mejorar la calificación de GoodRx y elevar el precio objetivo se basa en la creencia de que la empresa se aproxima a un punto de inflexión positivo. Esta perspectiva se basa en que GoodRx está superando los retos recientes, como la despriorización de las asociaciones con Kroger y vitaCare, y el crecimiento previsto por el aumento de la adopción de ISP.
El análisis de JPMorgan sugiere que las previsiones de GoodRx para el año 2024 no sólo podrían indicar un cambio de impulso, sino que también podrían ser conservadoras. Esta perspectiva se basa en los esfuerzos de la dirección para construir una reputación de orientación fiable. Como resultado, JPMorgan ha aumentado sus estimaciones para la empresa, anticipando un mayor crecimiento de los ingresos en 2025.
La firma ha expresado su preferencia por las empresas que participan activamente en la cadena de suministro de medicamentos con receta dentro del sector de servicios sanitarios. Se considera que GoodRx se ajusta a esta preferencia, y JPMorgan indica que las preocupaciones sobre los cambios en los modelos de reembolso farmacéutico podrían ser exageradas.
La propuesta de valor de GoodRx se ve subrayada por el continuo traslado de los costes de farmacia a los consumidores y los esfuerzos de las farmacias y los gestores de beneficios de farmacia (PBM) para asegurar recetas que de otro modo podrían perderse. Las perspectivas de JPMorgan sugieren confianza en el potencial de GoodRx para capitalizar estas dinámicas de mercado.
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