BURLINGTON, Mass. y FRISCO, Texas - Keurig Dr Pepper Inc. (NASDAQ: KDP), empresa líder de bebidas, ha anunciado hoy que JAB Holding Company s.a.r.l. ("JAB") tiene previsto vender 86.956.522 acciones ordinarias de KDP a través de una oferta secundaria. JAB, accionista de referencia a largo plazo de KDP, también ha concedido al suscriptor una opción de compra de hasta 13.043.478 acciones adicionales, lo que podría totalizar hasta 100 millones de acciones si la opción se ejerce en su totalidad.
Al mismo tiempo, KDP ha expresado su intención de recomprar 35 millones de acciones al mismo precio pagado por el suscriptor en la oferta secundaria. Esta recompra forma parte de la autorización de recompra en curso de 4.000 millones de dólares de KDP, y quedarán aproximadamente 1.800 millones después de esta transacción.
La venta y posterior recompra modificarán la titularidad efectiva de JAB en KDP. Suponiendo que se ejerza plenamente la opción del suscriptor y se complete la recompra, la participación de JAB en KDP se reduciría a aproximadamente el 21% de las acciones ordinarias en circulación de la empresa, aumentando el capital flotante de KDP a aproximadamente el 79%.
Joachim Creus, Consejero Delegado de JAB, ha comentado la operación afirmando que los ingresos de la venta ayudarán a JAB a mantener su objetivo de apalancamiento mientras continúa construyendo su cartera de inversiones. Creus reafirmó el compromiso de JAB de seguir siendo un accionista significativo a largo plazo en KDP, manteniendo un nivel de participación igual o superior al 20%.
Además, algunos consejeros y directivos de KDP han manifestado su interés por adquirir acciones en el marco de la oferta. Las acciones restantes en poder de JAB tras la oferta estarán sujetas a un acuerdo de bloqueo de 180 días con el suscriptor, Morgan Stanley, que gestiona la oferta secundaria propuesta.
Se informa a los inversores y a los inversores potenciales de que la oferta se realizará únicamente mediante una declaración de registro efectiva y un folleto, que se han presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.
Keurig Dr Pepper es una empresa importante en el mercado norteamericano de bebidas, con una cartera que incluye una variedad de refrescos, especialidades de café y té, y otras bebidas. El compromiso de la empresa con la responsabilidad corporativa se pone de relieve a través de su plataforma Drink Well. Do Good, centrada en el impacto medioambiental, la integridad de la cadena de suministro, la salud de los consumidores y el compromiso con la comunidad.
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