El jueves, KeyBanc Capital Markets ajustó sus perspectivas sobre Albemarle Corporation (NYSE:ALB), productor líder de litio para baterías de vehículos eléctricos, reduciendo su precio objetivo a 159 dólares desde los 178 dólares anteriores. La empresa mantuvo su calificación de sobreponderar el valor.
La revisión se produce tras las recientes actividades financieras de Albemarle, que incluyen el anuncio el domingo de sus planes de ofrecer 1.750 millones de dólares en acciones preferentes convertibles. Esta oferta se amplió posteriormente el martes a 2.000 millones de dólares. Además, Albemarle ha concedido a los suscriptores una opción de 30 días para adquirir hasta 300 millones de dólares adicionales en acciones.
La liquidación de esta operación está prevista para el sábado, momento en el que Albemarle emitirá 2 millones de acciones preferentes. Estas acciones tienen una fecha de conversión obligatoria fijada para el 1 de marzo de 2027. Si los suscriptores optan por ejercer plenamente su opción de compra, se emitirán 0,3 millones de acciones adicionales. Se prevé que los ingresos totales de la oferta oscilen entre 1.940 y 2.240 millones de dólares.
Se espera que la maniobra financiera dé lugar a una dilución de aproximadamente el 16% sobre la base del precio actual de las acciones. Sin embargo, esta dilución podría reducirse al 14,9% si el precio de las acciones de Albemarle supera los 131,27 $ en el momento de la conversión obligatoria. La oferta y el ajuste del precio reflejan los esfuerzos estratégicos de la empresa para obtener capital, lo que tendrá un impacto inmediato en su estructura accionarial y su valoración.
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