MONTREAL - mdf commerce inc. (TSX:MDF), destacado proveedor de SaaS en tecnologías de comercio digital, ha anunciado un acuerdo para ser adquirida por KKR (NYSE:KKR), una empresa de inversión global, en una operación totalmente en efectivo valorada en 255 millones de dólares canadienses. Según los términos del acuerdo revelados el lunes, los accionistas de mdf commerce recibirán 5,80 dólares canadienses por acción, lo que supone una prima del 58% sobre el precio de cierre del 8 de marzo de 2024 en la Bolsa de Toronto.
Esta transacción proporcionará a los accionistas de mdf commerce liquidez inmediata y un valor cierto para sus acciones. El Consejo de Administración de mdf commerce ha recomendado unánimemente a sus accionistas que voten a favor de la adquisición, que se espera se complete en el segundo trimestre de 2024, sujeta a las aprobaciones de los accionistas y de los organismos reguladores.
La estrategia de adquisición de KKR implica el crecimiento continuo de mdf commerce, con el objetivo de establecerla como una plataforma de software empresarial líder. La plataforma eProcurement de la empresa ya es un actor importante en Norteamérica, ya que presta servicio a más de 6.500 agencias gubernamentales y a más de 650.000 proveedores en Canadá y Estados Unidos.
La operación cuenta con el respaldo de las opiniones imparciales de Scotiabank y Desjardins Capital Markets, que han declarado que la contraprestación es financieramente justa para los accionistas.
Una vez concluida la operación, mdf commerce se convertirá en una entidad privada, y KKR tiene previsto introducir un programa de participación en el capital para que todos los empleados puedan beneficiarse de las ventajas de propiedad de la empresa. Este movimiento se alinea con la historia de KKR de invertir en empresas de software y su filosofía de fomentar el compromiso de los empleados como piedra angular para construir empresas más fuertes.
El acuerdo también incluye el compromiso de KKR de apoyar al actual equipo directivo, liderado por el Presidente y CEO Luc Filiatreault, para impulsar el crecimiento de mdf commerce y construir un líder global con sede en Quebec.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa.
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