Kyverna Therapeutics, Inc. (KYTX) ha anunciado hoy el establecimiento de su oferta pública inicial incrementada de 14.500.000 acciones de sus acciones ordinarias a un precio de 22 , 00 dólares por acción. Kyverna es el único oferente de las acciones. Se prevé que los ingresos totales de la oferta, antes de restar los descuentos y comisiones de suscripción y otros gastos relacionados con la oferta que pagará Kyverna, ascenderán a 319,0 millones de dólares. Se prevé que la cotización de las acciones ordinarias de Kyverna en el Nasdaq Global Select Market comience el 8 de febrero de 2024 con el símbolo "KYTX". Se prevé que la oferta se complete en torno al 12 de febrero de 2024, siempre que se cumplan las condiciones habituales para el cierre. Además, Kyverna ha dado a los suscriptores una opción, válida durante 30 días, para comprar hasta 2.175.000 acciones ordinarias adicionales al precio de oferta pública inicial, deducidos los descuentos y comisiones de suscripción.
J.P. Morgan, Morgan Stanley, Leerink Partners y Wells Fargo Securities actúan como gestores principales de la oferta.
Se ha presentado a la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. (SEC) una declaración de registro relativa a la oferta, que entrará en vigor el 7 de febrero de 2024. La declaración de registro puede consultarse en el sitio web de la SEC : www.sec.gov. La oferta se realiza exclusivamente a través de un folleto que forma parte de la declaración de registro de estos valores. Cuando estén disponibles, podrán solicitarse copias del folleto definitivo a J.P. Morgan Securities LLC, en Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, llamando al (866) 803-9204, o enviando un correo electrónico a prospectus-eq_fi@jpmchase.com; Morgan Stanley & Co. LLC, dirigido al Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, o enviando un correo electrónico a prospectus@morganstanley.com; Leerink Partners LLC, dirigido al Syndicate Department, 53 State Street, 40th Floor, Boston, MA 02109, llamando al (800) 808-7525, extensión 6105, o enviando un correo electrónico a syndicate@leerink.com; y Wells Fargo Securities, 90 South 7th Street, 5th Floor, Minneapolis, MN 55402, llamando al 800-645-3751 (opción nº 5) o enviando un correo electrónico a WFScustomerservice@wellsfargo.com.
Este anuncio no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de los valores, ni habrá venta alguna de estos valores en ningún estado o jurisdicción donde dicha venta, solicitud u oferta sea ilegal antes del registro o autorización en virtud de la legislación sobre valores de dicho estado o jurisdicción.
Este artículo ha sido creado y traducido con la ayuda de inteligencia artificial y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros Términos y condiciones.
