Barcelona, 13 ene (.).- La agencia de viajes online eDreams Odigeo (MC:EDRE) ha completado con éxito la ampliación de capital anunciada la víspera por un importe de 75 millones de euros y que se ha llevado a cabo a través de una colocación a inversores cualificados de nuevas acciones ordinarias.
Según ha informado eDreams en un comunicado, el precio de emisión (valor nominal y prima de emisión) de las nuevas acciones se ha fijado en 8,50 euros por título.
El importe efectivo total de la ampliación de capital será de 75 millones de euros con la emisión de 8.823.529 acciones ordinarias de la Sociedad, de 0,10 euros de valor nominal cada una, pertenecientes a la misma clase y serie que los títulos existentes actualmente en circulación.
Las nuevas acciones representan aproximadamente el 7,43 % del capital social de la sociedad antes de la ampliación de capital y aproximadamente el 6,91 % del capital social después de la ampliación.
Este capital adicional permitirá a eDreams reforzar sus recursos propios para respaldar sus planes de expansión estratégica, ha destacado la compañía.
Hasta 50 millones de euros de los ingresos netos obtenidos de la ampliación se destinarán a reducir el endeudamiento de largo plazo y a asumir los gastos por intereses de la compañía, mientras que el resto se dedicará, entre otros fines, a acelerar el crecimiento y al desarrollo de la plataforma de suscripción Prime.
eDreams espera además que la ampliación facilite una mayor diversificación de su base accionarial, incrementando su capital flotante, lo que el grupo espera resulte, a su vez, en "una mayor liquidez y negociación de las acciones ordinarias cotizadas".
En el marco de este proceso, eDreams se ha comprometido a no emitir ni vender acciones de la sociedad, con las excepciones habituales en esta clase de operaciones, durante un periodo de 90 días desde la fecha de liquidación de la oferta.
Dado que la ampliación está dirigida exclusivamente a inversores institucionales y será en todo caso inferior al 20 % del capital social en circulación, ni la oferta ni la admisión a negociación de las nuevas acciones precisan de la preparación y registro con la CNMV de un folleto informativo.
El consejero delegado de eDreams, Dana Dunne, ha destacado que el éxito de la ampliación "refleja la confianza del mercado en la estrategia diferencial de la compañía, su visión innovadora y su continuado mejor desempeño frente a la industria".
eDreams es una de las mayores compañías de viaje online del mundo y una de las mayores empresas europeas de comercio electrónico. Atiende a más de 17 millones de clientes al año en 45 mercados y trabaja con más de 660 aerolíneas.