SAO PAULO, 11 abr (Reuters) - La empresa brasileña de semillas Boa Safra lanzó a última hora del miércoles una oferta primaria de acciones que podría recaudar hasta 77 millones de dólares.
Boa Safra, que produce semillas de soja, maíz y trigo, ofrece inicialmente unos 11,5 millones de nuevas acciones, con la opción de vender una sobreasignación del mismo volumen.
La compañía dijo en una presentación de valores que tiene la intención de utilizar los recursos para ampliar su negocio de almacenamiento de semillas a través de unidades de procesamiento y centros de distribución.
Podría recaudar hasta 388,5 millones de reales (77 millones de dólares) con la operación, basándose en el precio de cierre de sus acciones el miércoles a 16,9 reales cada una, y considerando que la sobreasignación se vende en su totalidad.
Los accionistas de control se han comprometido a invertir 90 millones de reales en la oferta, mientras que el gestor de activos HIX Investimentos se ha comprometido a comprar otros 30 millones de reales, ambos condicionados a un precio por acción igual o inferior a 18 reales.
La fijación del precio está prevista para el 18 de abril.
BTG Pactual, XP, Bradesco (BVMF:BBDC3) BBI, Citigroup y Santander (BME:SAN) Brasil son los bookrunners de la oferta.
(1 dólar = 5,0655 reales)
(Reporte de Andre Romani; Editado en Español por Ricardo Figueroa)