MADRID, 11 jun (Reuters) - La española Primafrio planea sacar a bolsa una participación el 24 de junio en una operación que valoraría a la empresa de logística en hasta 1.690 millones de euros, dijo la compañía a última hora del jueves.
Primafrio se convertirá en la tercera empresa que debuta en la Bolsa de Madrid este año, después de que el banco español Bankinter (MC:BKT) escindiera su negocio de seguros Línea Directa y la firma de energía verde Econener sacara a bolsa sus acciones.
La empresa familiar Primafrio, un operador logístico especializado en productos refrigerados, tiene previsto vender sus acciones a un precio de entre 9,30 euros (11,34 dólares) y 12,10 euros, lo que supondría valorar la compañía en entre 1.300 millones de euros y 1.690 millones de euros, según ha informado en un comunicado al regulador bursátil.
Después de tres años en los que pocas empresas cotizaron en Madrid, media docena de firmas han anunciado planes para salir a bolsa este año.
El grupo energético y de infraestructuras Acciona (MC:ANA) ha iniciado el proceso de segregación y cotización de su filial de energías renovables en una operación que podría valorarla en 8.000 millones de euros, según fuentes bancarias.
COLOCACIÓN DEL 25%
Según una nota de prensa, la oferta inicial incluye sacar a bolsa el 25% de las acciones de la compañía, más una opción de sobreasignación o "greenshoe" que puede alcanzar un 10% adicional sobre el número de acciones ofertadas, con el que se alcanzaría un capital flotante o "free float" de entre el 25% y el 27,5%.
Las acciones de Primafrio Corporación saldrán al mercado bajo la fórmula de una OPV (oferta pública de venta, lo que supone la colocación de acciones ya existentes en manos de los actuales accionistas) y se espera que comiencen a cotizar el próximo 24 de junio con el código "PRF".
En el conjunto de 2020, Primafrio registró unos ingresos de 458 millones de euros, con una tasa de crecimiento compuesto anual del 10,8% desde 2018, un margen de EBIT (resultado neto de explotación) del 17,8% y un EBIT de 81 millones de euros.
(Reporte de Inti Landauro y Tomas Cobos; edición de Jason Neely, traducido por Tomás Cobos)