HOUSTON - Crescent Energy Company (NYSE:CRGY) anunció el martes que su filial indirecta Crescent Energy Finance LLC planea una colocación privada de 700 millones de dólares en bonos senior con vencimiento en 2032, sujeta a las condiciones del mercado. Estos pagarés serán obligaciones senior no garantizadas y estarán avalados por las filiales del emisor que también garantizan sus pagarés existentes y la línea de crédito renovable.
La empresa tiene la intención de utilizar los ingresos de esta oferta, junto con préstamos adicionales, para financiar una oferta pública de adquisición de sus bonos preferentes al 7,250% con vencimiento en 2026 y amortizar los bonos que no se adquieran a través de la oferta pública de adquisición. Esta estrategia está condicionada al éxito de la oferta de nuevos bonos.
La oferta se dirige a compradores institucionales cualificados en virtud de la Norma 144A y a personas no estadounidenses en virtud de la Norma S de la Ley de Valores de 1933. Los pagarés y sus garantías no han sido registrados con arreglo a la Securities Act ni a ninguna ley estatal sobre valores y no se ofrecerán ni venderán en Estados Unidos sin registro o exención de los requisitos de registro.
Crescent Energy, cuya cartera se concentra en Texas y las Rocosas, está atravesando diversos factores geopolíticos y de mercado, como la fluctuación de la demanda de gas natural y petróleo crudo, cambios normativos y condiciones económicas más generales que podrían afectar a los resultados futuros de la empresa.
Este anuncio se basa en un comunicado de prensa.
Opiniones de InvestingPro
En medio de las maniobras financieras estratégicas de Crescent Energy Company (NYSE:CRGY), los datos en tiempo real de InvestingPro proporcionan información clave sobre la posición actual de la empresa en el mercado. Mientras Crescent Energy planea una colocación privada de pagarés senior, la capitalización de mercado de la empresa se sitúa en aproximadamente 1.980 millones de dólares, lo que refleja su importante presencia en el sector energético. El ratio Precio/Beneficios (PER) de la empresa, un indicador de las expectativas del mercado sobre crecimiento y rentabilidad, se sitúa actualmente en 10,94, lo que sugiere que los inversores pueden encontrar el valor de la acción razonablemente valorado en comparación con sus beneficios.
Los consejos de InvestingPro destacan que los analistas son optimistas sobre el futuro de Crescent Energy, ya que tres de ellos han revisado al alza sus expectativas de beneficios para el próximo periodo. Esto podría indicar confianza en el potencial de la empresa para generar mayores beneficios. Además, cabe destacar que Crescent Energy ha sido rentable en los últimos doce meses, lo cual es una señal tranquilizadora para los inversores potenciales que consideren la última estrategia financiera de la empresa.
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