MADRID (Reuters) - La compañía de inversión y gestión de activos inmobiliarios Azora Altus anunció el miércoles su intención de salir a Bolsa a través de una oferta de suscripción de nuevas acciones ordinarias entre inversores cualificados.
En una nota de prensa, Azora dijo que solicitará la admisión de cotización tanto de las acciones nuevas como de las ordinarias ya existentes, en una operación en la que Goldman Sachs (NYSE:GS) y UBS (SIX:UBSG) Limited actuarán como entidades coordinadores globales.
"Como resultado de la Oferta, se espera que el free-float de la Sociedad se situé por encima del 50 por ciento de su capital social en circulación tras la Oferta", dijo Azora en la nota de prensa.
Goldman tendrá la opción de suscribir hasta un 10 por ciento de las acciones nuevas para cubrir la sobreasignación de la oferta, si la hubiere, o en posteriores operaciones de estabilización.
Azora, que tuvo unos ingresos de 77,6 millones de euros y un ebitda de 37,4 millones en 2017, gestionaba al cierre del año pasado activos por un valor superior a los 4.400 millones de euros a través de ocho vehículos de inversión, según datos ofrecidos por la compañía, que espera gestionar activos por 8.000 millones de euros en 2022.
El grupo gestiona, entre otros, los activos de la socimi Hispania (MC:HIS), que recientemente ha sido objeto de una opa por parte del fondo estadounidense Blackstone (NYSE:BX).
Debido su condición de socimi, el horizonte de Hispania era limitado tras haber iniciado la fase de liquidación de sus activos, con la obligación de vender toda su cartera antes de febrero de 2020.
Con los fondos netos obtenidos con la operación, el grupo espera financiar adquisiciones de oportunidades de inversión y fortalecer su negocio en general.