Por Pablo Mayo Cerqueiro y Andres Gonzalez
LONDRES, 14 dic (Reuters) - Tendam, una de las mayores cadenas minoristas de moda de España, con marcas como Cortefiel, Women'secret y Springfield, ha seleccionado a BNP Paribas (EPA:BNPP), Citigroup y JPMorgan (NYSE:JPM) para gestionar una salida a bolsa en Madrid, dijeron tres fuentes a Reuters.
Rothschild & Co está actuando como asesor financiero de Tendam y sus propietarios, dijeron dos de las personas familiarizadas con el asunto.
La empresa, respaldada mayoritariamente por los grupos de adquisición CVC y PAI Partners, podría alcanzar una valoración de unos 1.500 millones de euros (1.620 millones de dólares) en una salida a bolsa que podría producirse ya el próximo año, dijo una de las fuentes.
Las deliberaciones son aún preliminares y los planes pueden modificarse o abandonarse, advirtieron estas personas, que solicitaron el anonimato porque las conversaciones son privadas.
BNP Paribas, Rothschild, Citigroup, CVC, JPMorgan, PAI Partners y Tendam declinaron hacer comentarios.
La salida a bolsa de Tendam daría un nuevo impulso al mercado bursátil español, que ha registrado pocas salidas en los dos últimos años.
Sin embargo, según fuentes consultadas, las condiciones del mercado siguen siendo difíciles, lo que podría afectar al calendario de la operación.
El grupo español de cosmética Puig y el "banco de camas" Hotelbeds también se han estado preparando para una posible salida a bolsa en Madrid.
El presidente y consejero delegado de Tendam, Jaume Miquel, dijo en octubre que la empresa y sus accionistas estaban evaluando opciones estratégicas para impulsar una nueva fase de crecimiento, incluida una salida a bolsa.
Tendam, con sede en Madrid y conocida anteriormente como Grupo Cortefiel, está presente en 80 países y casi el 60% de las ventas del grupo procedieron de España en 2022.
El grupo registró un beneficio recurrente antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones de 151 millones de euros en el primer semestre de 2023, un 8,2% más que un año antes.
PAI Partners y CVC invirtieron por primera vez en Cortefiel en 2005.
(1 dólar estadounidense = 0,9275 euros)
(Reporte de Pablo Mayo Cerqueiro y Andrés González en Londres; reporte adicional de Corina Pons en Madrid; edición de Anousha Sakoui y Sharon Singleton; editado en español por Tomás Cobos)