Auna S.A. (AUNA) anunció hoy que ha fijado el precio para su oferta pública inicial de 30.000.000 de acciones ordinarias Clase A, a un precio de US$12,00 por cada acción Clase A.
Auna tiene previsto destinar los ingresos netos de esta oferta a la recompra de una participación del 21,2% en Auna Salud S.A.C., y a otras actividades corporativas generales, tal y como se describe en su declaración de registro Formulario F-1. Si los suscriptores ejercen plenamente su opción de adquirir acciones adicionales como se detalla a continuación, Auna utilizará los ingresos netos adicionales para pagar la deuda asociada con los Préstamos a Plazo de Auna y algunas líneas de crédito de capital de trabajo.
Las acciones de Clase A están autorizadas a cotizar en la Bolsa de Nueva York y está previsto que comiencen a cotizar el 22 de marzo de 2024, bajo el símbolo "AUNA". Se prevé que la oferta se complete en torno al 26 de marzo de 2024, siempre que se cumplan todas las condiciones de cierre habituales. En relación con la oferta, Auna ha dado a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 4.500.000 acciones Clase A adicionales al precio de oferta pública inicial.
La oferta está siendo realizada por un sindicato de aseguradores encabezado por Morgan Stanley, J.P. Morgan, BTG Pactual y Santander, que actúan como coordinadores globales y directores conjuntos, con Citigroup y HSBC actuando como directores conjuntos.
La Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. ("SEC") ha presentado y aprobado un formulario de registro F-1 relativo a estos valores. La declaración de registro puede consultarse en el sitio web de la SEC : www.sec.gov.
Este comunicado de prensa no es una oferta de venta ni una solicitud de compra de los valores descritos, y no habrá venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción donde dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de que los valores estén registrados o reconocidos en virtud de la legislación sobre valores de dicho estado o jurisdicción.
La oferta se realizará exclusivamente mediante un folleto. Cuando estén disponibles, podrán solicitarse ejemplares del folleto a: Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014; J.P. Morgan Securities LLC, Attention: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, por teléfono al +1 (866) 803-9204 o por correo electrónico a prospectus-eq_fi@jpmchase.com; Banco BTG Pactual S.A.-Cayman Branch, Attention: Prospectus Department, 601 Lexington Avenue, New York, New York 10282, por teléfono al +1 (212) 293-4600, o por correo electrónico a OL-BTGPactual-ProspectusDepartment@btgpactual.com; Santander US Capital Markets LLC, 437 Madison Avenue, 9th floor, New York, NY 10022, o por correo electrónico a SanCapSyndicate@santander.us; Citigroup, Attention: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, o por teléfono al +1 (800) 831-9146; o HSBC Securities (USA) Inc, 66 Hudson Boulevard East, New York, NY 10001, o por correo electrónico a ny.equity.syndicate@us.hsbc.com.
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