Por Friederike Heine y Jan Schwartz
BERLÍN, 13 sep (Reuters) - MSC, la mayor compañía de transporte de contenedores del mundo, ha ofrecido comprar casi la mitad del principal operador del puerto de Hamburgo en una operación que podría alcanzar un valor de casi 1.300 millones de euros (1.400 millones de dólares), preparando el terreno para una posible guerra de ofertas.
Las acciones de HHLA, que gestiona el mayor puerto de Alemania, se disparaban un 49%, tocando un máximo de 19 meses, ya que poco después del anuncio, el multimillonario alemán de la logística Klaus-Michael Kuehne dijo que estaba considerando una contraoferta.
Según el acuerdo entre MSC, que tiene su sede en Suiza, y la ciudad de Hamburgo, se hará una oferta en efectivo de 16,75 euros (17,99 dólares) por acción para adquirir todos los papeles de clase A de HHLA.
La cifra es muy superior al precio de cierre de las acciones del martes, de 11,54 euros, y, si se acepta la oferta en su totalidad, MSC tendría una participación del 49,9% en HHLA, con un coste aproximado de 1.260 millones de euros, según cálculos de Reuters.
La ciudad de Hamburgo, que actualmente posee el 69% de las acciones A de HHLA y todas sus acciones S no cotizadas, mantendría el control del puerto con una participación del 50,1% a través de las acciones S.
Una fuente familiarizada con el acuerdo mencionó un valor de empresa de 2.600 millones de euros, incluidos 1.400 millones de euros de deuda.
Kuehne, que ya había manifestado antes su interés por hacerse con el control de HHLA, dijo al diario FAZ que presentará una contraoferta a través de su holding si Hapag, en la que posee una participación del 30%, no respondía con su propia oferta.
"Sólo puedo aconsejar encarecidamente a Hapag-Lloyd (ETR:HLAG) que haga una OPA por el 49,9% de las acciones de HHLA por sí mismo e inmediatamente", dijo en la entrevista.
Hapag-Lloyd no hizo comentarios sobre una posible oferta, diciendo únicamente que el acuerdo "no afectará a nuestra cooperación con HHLA".
(1 dólar = 0,9312 euros)
(Reporte adicional de Andrey Sychev en Gdansk y Sabine Wollrab en Fráncfort; escrito por Rachel More; editado en español por Flora Gómez y Carlos Serrano)