El jueves, Blue Bird Corp (NASDAQ:BLBD), fabricante de autobuses escolares, recibió una calificación de Comprar por parte de un analista de Needham, con un objetivo de precio fijado en 44,00 dólares.
La postura optimista de la firma sobre la empresa se debe al crecimiento previsto en el negocio principal de autobuses escolares de Blue Bird, que representa el 90% de su cartera de pedidos de autobuses.
El analista cree que, tras varios años de inversión insuficiente en el sector, existe un viento de cola cíclico que impulsará el crecimiento, especialmente con el cambio hacia autobuses escolares de vehículos eléctricos (VE) de precio más elevado.
El inicio de la cobertura se apoya en comprobaciones de los canales del sector con distribuidores de autobuses escolares y en los resultados de Blue Bird en los dos trimestres anteriores, que, según el analista, confirman su tesis. Estos factores llevan a esperar un crecimiento anual sostenido en torno al 10% y una expansión de los márgenes para la empresa en los próximos años.
El precio objetivo de 44 dólares para las acciones de Blue Bird se basa en un múltiplo de 10 veces el valor de la empresa respecto al EBITDA ajustado, aplicando sus estimaciones para el ejercicio fiscal 2025.
La perspectiva positiva se ve reforzada por la creencia de que la acción podría experimentar múltiples expansiones. Esto se debe a que actualmente cotiza con una valoración comprimida, mientras que las estimaciones de consenso han ido aumentando en respuesta a la mejora de las perspectivas y la ejecución de la empresa.
La transición de Blue Bird a los autobuses escolares eléctricos parece ser un componente clave de la estrategia de crecimiento de la empresa. Se espera que este paso no sólo satisfaga la creciente demanda de opciones de transporte respetuosas con el medio ambiente, sino que también contribuya a los ingresos de la empresa debido al precio más elevado de los autobuses eléctricos en comparación con los modelos tradicionales.
El enfoque de Blue Bird en su negocio heredado de autobuses escolares, combinado con el cambio estratégico hacia los autobuses eléctricos, la posiciona para capitalizar potencialmente la dinámica actual del mercado, tal y como señala el analista de Needham.
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