El jueves, Devon Energy (NYSE: DVN), una destacada empresa del sector energético, hizo supuestamente una oferta de adquisición a Enerplus (NYSE: ERF), lo que provocó una subida significativa del valor de las acciones de Enerplus en el mercado canadiense. El carácter especulativo de la oferta, carente de términos concretos, bastó para que las acciones de Enerplus subieran casi un 8%.
Stifel, una empresa de servicios financieros, se pronunció sobre la posible adquisición, sugiriendo que la probabilidad de que se materialice un acuerdo es alta. Su evaluación se basa en el historial de precisión de los informes previos a la operación en todo el sector durante el año pasado. El análisis de Stifel apunta a un posible valor de la transacción que podría superar los 5.000 millones de dólares canadienses, teniendo en cuenta las reservas e inventarios de producción probada y desarrollada (PDP) de la región de Bakken.
Los motivos estratégicos de la posible adquisición se explicaron con más detalle, con la sugerencia de que Devon Energy podría buscar un acuerdo con poca o ninguna prima para mantener la capacidad de acumulación. Este planteamiento podría verse influido por el rendimiento actual de las acciones de Devon y las condiciones imperantes en el mercado.
Stifel considera que la transacción, si se produjera entre 3.500 y 3.700 millones de dólares (entre 4.800 y 5.000 millones de dólares canadienses), sería financiera y estratégicamente sólida para Devon. Las sinergias previstas de la operación, que podrían superar los 200 millones de dólares, junto con la calidad de la superficie de Enerplus y la necesidad estratégica de Devon de ampliar su inventario en la región de Bakken, contribuyen a estas perspectivas.
En el momento de redactarse el informe, la capitalización bursátil de Enerplus se situaba justo por debajo de los 4.000 millones de dólares canadienses, lo que posiciona a la empresa como un importante objetivo de adquisición dentro de la industria energética.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.