LONDRES - LivaNova PLC (NASDAQ:LIVN), empresa líder en tecnología médica, ha anunciado sus planes de ofrecer 300 millones de dólares en obligaciones preferentes convertibles con vencimiento en 2029 a compradores institucionales cualificados, sujeto a las condiciones del mercado. La oferta privada también incluye una opción para que los compradores iniciales adquieran hasta 45 millones de dólares adicionales en pagarés en un plazo de 13 días a partir de la fecha de emisión.
Los pagarés, que serán obligaciones senior no garantizadas de la empresa, serán convertibles bajo ciertas condiciones antes del 15 de diciembre de 2028, y en cualquier momento posterior hasta la fecha de vencimiento del 15 de marzo de 2029. LivaNova pagará las conversiones en efectivo hasta el importe principal y podrá entregar efectivo, acciones o una combinación por el resto, a su discreción.
LivaNova se reserva el derecho de amortizar los pagarés después del 22 de marzo de 2027 si el precio de venta de sus acciones ordinarias supera el 130% del precio de conversión durante un periodo determinado. El precio de reembolso será el importe total del principal más los intereses devengados. Los acontecimientos relacionados con los impuestos también pueden desencadenar reembolsos.
El tipo de interés, el tipo de conversión y otras condiciones se determinarán en el momento de fijar el precio de la oferta. Conjuntamente con la fijación del precio, LivaNova tiene previsto realizar operaciones de compra con límite para minimizar la dilución derivada de la conversión de pagarés y compensar los pagos en efectivo que superen el importe principal, sujetos a un límite.
Los ingresos netos de la oferta se destinarán a financiar las transacciones de opción de compra limitadas, a recomprar una parte de los bonos preferentes canjeables en efectivo al 3,00% con vencimiento en 2025 de LivaNova USA, Inc. y a fines corporativos generales en caso de que queden fondos.
LivaNova también mencionó las negociaciones en curso para modificar su acuerdo de crédito existente, con el objetivo de aumentar el importe principal de su línea de crédito renovable y reducir el margen.
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