DENVER - Lumen Technologies, Inc. (NYSE: LUMN), proveedor mundial de soluciones de red, ha anunciado la finalización con éxito de un importante proceso de reestructuración de la deuda. La empresa, junto con Level 3 Financing, Inc. y Qwest Corporation, ha logrado un amplio apoyo de los acreedores para su acuerdo de apoyo a las transacciones (TSA) modificado y reformulado, que implicaba más de 15.000 millones de dólares de deuda pendiente.
La reestructuración contó con una alta participación de los prestamistas, con un 94,4% para los préstamos a plazo Lumen TLA/A-1, un 98,5% para los préstamos a plazo Lumen TLB y un 99,5% para los préstamos a plazo Level 3 TLB. Este movimiento forma parte de la estrategia de Lumen de pivotar hacia el crecimiento y la transformación.
Como resultado de las transacciones TSA, la liquidez de Lumen se ha visto reforzada por una nueva línea de crédito renovable de 1.000 millones de dólares con vencimiento en junio de 2028 y la colocación privada de 1.325 millones de dólares en pagarés senior garantizados con vencimiento en noviembre de 2029. Kate Johnson, presidenta y consejera delegada de Lumen, declaró: "La transacción proporciona el tiempo y el capital necesarios para impulsar nuestra vuelta al crecimiento".
El perfil de vencimientos de deuda a corto plazo de la empresa también ha mejorado, ya que la cantidad de vencimientos pendientes para 2025 a 2026 se ha reducido de aproximadamente 2.100 millones de dólares a aproximadamente 600 millones de dólares, y el total de vencimientos pendientes para 2027 se ha reducido de aproximadamente 9.500 millones de dólares a aproximadamente 800 millones de dólares.
El Director Financiero de Lumen, Chris Stansbury, expresó su gratitud a las partes interesadas por su apoyo durante el proceso de reestructuración. Los asesores de la empresa en la transacción fueron Guggenheim Securities, LLC y Wachtell, Lipton, Rosen & Katz.
Lumen Technologies se centra en conectar personas, datos y aplicaciones a través de sus capacidades de red, que incluyen conectividad metropolitana, transporte de datos de larga distancia, nube de borde, seguridad y servicios gestionados.
Se espera que este movimiento financiero estratégico proporcione a Lumen una mayor flexibilidad financiera a medida que continúa ejecutando sus planes de transformación empresarial. Los detalles de las transacciones pueden consultarse en el Current Report on Form 8-K de la empresa, que se presentará ante la SEC. Este artículo se basa en un comunicado de prensa.
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