SAN FRANCISCO - La empresa de transporte Lyft , Inc. (NASDAQ: NASDAQ:LYFT) ha anunciado su plan de emitir 400 millones de dólares en bonos convertibles con vencimiento en 2029, dirigidos a compradores institucionales cualificados. La oferta privada depende de las condiciones del mercado, entre otros factores. Además, Lyft puede ofrecer 60 millones de dólares más en pagarés para cubrir el exceso de adjudicaciones.
Los pagarés, obligaciones senior no garantizadas de Lyft, pagarán intereses semestralmente. Tras la conversión, Lyft pagará en efectivo hasta la cantidad principal, y cualquier exceso se pagará en efectivo, acciones ordinarias de clase A de Lyft, o una combinación de ambos a discreción de Lyft.
El uso previsto por Lyft para los ingresos netos incluye la recompra de parte de sus bonos preferentes convertibles al 1,50% con vencimiento en 2025, la financiación de operaciones de compra de acciones con límite y la compra de hasta 50 millones de dólares de sus acciones ordinarias de Clase A a inversores institucionales al último precio de venta comunicado en la fecha de fijación del precio de los bonos. En caso de que se ejerza la opción de pagarés adicionales, Lyft planea utilizar los ingresos para otras transacciones de opción de compra limitada y fines corporativos generales, que pueden incluir capital circulante, gastos de capital y posibles adquisiciones.
Los términos de la recompra de los pagarés de 2025 se negociarán individualmente y están sujetos a las condiciones del mercado. Lyft no ha garantizado la cantidad o los términos de la recompra. Las actividades de mercado de los tenedores de pagarés, incluida la liquidación de posiciones de cobertura, podrían influir en el precio de mercado de las acciones ordinarias de Clase A de Lyft y de los pagarés.
En línea con el precio de los pagarés, Lyft prevé realizar transacciones de opción de compra con límite para reducir la dilución potencial tras la conversión de los pagarés y para compensar los pagos en efectivo por encima del importe principal, con un límite establecido. Se espera que las contrapartes o filiales de la opción compren acciones ordinarias de clase A de Lyft y participen en operaciones de derivados que pueden afectar a los precios de las acciones y los pagarés.
Los pagarés se ofrecen exclusivamente a compradores institucionales cualificados de acuerdo con la Norma 144A de la Ley de Valores. Estos valores, incluidas las acciones ordinarias de Clase A emitidas tras la conversión de los pagarés, no se han registrado conforme a la Ley de Valores y no se ofrecerán ni venderán en EE.UU. sin registro o sin una exención aplicable.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.