TYSONS CORNER, Va. - MicroStrategy Incorporated (NASDAQ:MSTR), la empresa de análisis empresarial e inversión en Bitcoin, ha anunciado su intención de ofrecer 600 millones de dólares en bonos senior convertibles con vencimiento en 2030 en una oferta privada. Los pagarés se dirigen a compradores institucionales cualificados, con una opción adicional para que los compradores adquieran hasta 90 millones de dólares más en un plazo de 13 días a partir de la fecha de emisión.
Los pagarés, obligaciones senior no garantizadas de MicroStrategy, pagarán intereses semestralmente y vencerán el 15 de marzo de 2030, a menos que sean recomprados, amortizados o convertidos antes de esa fecha. A partir del 22 de marzo de 2027, MicroStrategy podrá optar por reembolsar los bonos en efectivo, total o parcialmente. Los bonistas tendrán derecho a exigir a la empresa la recompra de sus pagarés el 15 de septiembre de 2028.
La conversión de los pagarés en efectivo, en acciones ordinarias de clase A de MicroStrategy, o en una combinación de ambos, queda a discreción de la empresa, y las condiciones de conversión se definirán en la fase de fijación del precio de la oferta. Antes del 15 de septiembre de 2029, la conversión está restringida a determinadas condiciones y periodos, pero a partir de entonces, la conversión puede producirse en cualquier momento hasta el segundo día de negociación programado antes de la fecha de vencimiento.
El producto de la venta de los pagarés se destinará a la adquisición de Bitcoin adicional y a fines corporativos generales. Este movimiento se alinea con la estrategia de MicroStrategy de utilizar Bitcoin como su principal activo de reserva de tesorería y refleja su compromiso con el desarrollo de la red Bitcoin.
La oferta y venta de los pagarés, y las acciones ordinarias de clase A potencialmente emitibles tras su conversión, no se registrarán bajo la Ley de Valores o cualquier ley estatal de valores, y como tal, no puede ser ofrecida o vendida en los Estados Unidos sin registro o una exención de los requisitos de registro.
MicroStrategy es conocida por su doble enfoque en el software de análisis empresarial y la inversión en Bitcoin. La empresa se describe a sí misma como la primera empresa de desarrollo de Bitcoin del mundo y aprovecha sus actividades en el mercado financiero, la promoción y la innovación tecnológica para apoyar la red Bitcoin.
La información aquí mencionada se basa en un comunicado de prensa.
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